13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633716
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
414 檔
64.3%
Q4 2025の報告期間中、USA Financial Formulas（CIK: 0001633716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 414 件の保有銘柄を報告しました。
USA Financial Formulasは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, EEM, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全414銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.80% | -7.61% | +0.06% | |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 11.90% | -11.26% | -5.62% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.87% | -11.15% | -2.32% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.76% | -11.14% | -4.23% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.74% | -11.74% | -2.64% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.71% | -11.69% | -3.00% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.68% | -2.05% | +33.16% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.19% | -1.19% | -9.02% | |
| 9 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.76% | -0.04% | -16.08% | |
| 10 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | -15.02% | |
| 11 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 13 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 14 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.13% | — | |
| 16 | ARLU | Allianzim US Bf15 Uncap Apr | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -17.35% | |
| 17 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -17.10% | |
| 18 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -16.89% | |
| 19 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | -16.91% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.15% | — | |
| 21 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.21% | -9.80% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.06% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.12% | +1481.60% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.16% | — | |
| 25 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.15% | +491.31% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.28% | -0.10% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.26% | — | |
| 28 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.26% | -44.27% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.06% | +14975.00% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.08% | -63.43% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | -47.89% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | -0.04% | +382.76% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.04% | -5.59% | |
| 34 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.04% | — | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.15% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -32.42% | |
| 38 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.16% | +13092.16% | |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.16% | +0.03% | -53.64% | |
| 40 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.13% | -35.18% | |
| 41 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.15% | +0.02% | — | |
| 42 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.08% | — | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | -44.86% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.14% | — | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +385.02% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.14% | -0.02% | -27.77% | |
| 48 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | +243.15% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.16% | -53.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、USA Financial Formulas の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 414 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (14.8%)、EEM (11.9%)、QQQ (11.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IYH
市值: $254.6万
今期最大全売却 / 減却
IYF
前期市值: $289.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 6 件、減却 23 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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