13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001633716
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
240 檔
62.0%
Q2 2025の報告期間中、USA Financial Formulas（CIK: 0001633716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 240 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、USA Financial Formulasのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（EEM, EFA, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 62.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全240銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 11.58% | -11.26% | — | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.58% | -11.69% | +28554.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.45% | -11.74% | -51.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.79% | -11.15% | +950.77% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.77% | -11.14% | -56.45% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.51% | -2.05% | +12.93% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.95% | +4.38% | NEW | |
| 8 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 3.80% | +3.44% | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.27% | -7.61% | -49.11% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.44% | -1.19% | +348846.67% | |
| 11 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.95% | -0.04% | +215324.69% | |
| 12 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +214735.06% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -96.10% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +14895.27% | |
| 15 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-その他 | 0.62% | -0.50% | EXIT | |
| 16 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 17 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.60% | -0.48% | EXIT | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | +24.09% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.08% | +5.32% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 22 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.50% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | ARLU | Allianzim US Bf15 Uncap Apr | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +224815.56% | |
| 24 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +217687.23% | |
| 25 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +219016.33% | |
| 26 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +216110.20% | |
| 27 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.21% | — | |
| 28 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.43% | -0.16% | +78.12% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.40% | -0.04% | +20.07% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.02% | +142.68% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -14.53% | |
| 32 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -3.79% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | — | -1.37% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.01% | -1.96% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +367.04% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.03% | +1.60% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.02% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.04% | +361.59% | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.13% | — | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.04% | EXIT | |
| 41 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | +107.61% | |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | — | +40.05% | |
| 43 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.09% | -14.98% | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.12% | -18.20% | |
| 47 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +5.02% | |
| 49 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -20.40% | |
| 50 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、USA Financial Formulas の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 240 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は EEM (11.6%)、EFA (11.6%)、SPY (11.4%) です。最大保有銘柄 EEM がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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