13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002066147
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
77 檔
43.6%
Q2 2026の報告期間中、Uptown Financial Advisors LLC（CIK: 0002066147）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Uptown Financial Advisors LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VUG, QQQ, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.59% | +1.62% | +494.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.87% | -7.87% | EXIT | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.75% | +0.05% | -0.94% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.41% | +0.56% | +294.13% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.58% | +0.66% | +1.50% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.32% | +0.52% | -0.07% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.28% | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.75% | +0.43% | -0.13% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.31% | -2.11% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.16% | -2.02% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.66% | +0.13% | -1.84% | |
| 12 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.58% | -0.90% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.18% | -2.24% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.12% | +0.15% | +1.36% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.10% | -0.92% | +55.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | -0.28% | +29.03% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.40% | -0.11% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.14% | +0.03% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.38% | -1.13% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.17% | +0.03% | -0.70% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | +0.21% | +107.51% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | -0.51% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | -0.24% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -0.01% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | -0.27% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +1.12% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.15% | — | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | -10.26% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -11.53% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | — | |
| 33 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | — | +2.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.21% | +1.27% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | ||
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.61% | — | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.33% | +0.12% | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.05% | +698.64% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.05% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.31% | +0.03% | -0.77% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.03% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.06% | +53.63% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.08% | +1.33% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.07% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Uptown Financial Advisors LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 77 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VUG (10.6%)、QQQ (7.9%)、IJR (7.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $51.8万
今期最大全売却 / 減却
CRWV
前期市值: $53.5万
Q2 2026 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 16 件、減却 23 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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