13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002066147
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
71 檔
33.5%
Q1 2026の報告期間中、Uptown Financial Advisors LLC（CIK: 0002066147）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Uptown Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VO, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.89% | -0.30% | +11.02% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.09% | -0.68% | +11.11% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.92% | -0.17% | +9.19% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.28% | -0.70% | +11.34% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.24% | -1.10% | +10.24% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.82% | -0.50% | +9.01% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | +0.03% | -0.99% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.34% | +16.37% | |
| 9 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 3.51% | -1.01% | +2.30% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.29% | -0.63% | +4.46% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.29% | +0.60% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.27% | +1.32% | |
| 13 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.39% | -0.27% | +7.20% | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.35% | -1.09% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.87% | -0.09% | -0.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.38% | +23.36% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.65% | +0.45% | +9.55% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.28% | — | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.42% | -0.25% | +6.77% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.08% | +2.66% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.19% | +9.95% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | +6.85% | -92.49% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.19% | +0.40% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.04% | -0.86% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | -8.32% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | — | +3.07% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | +15.96% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -2.31% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.08% | +7.22% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.10% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.40% | +0.59% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.52% | — | -76.36% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -3.36% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.12% | +72.94% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | +4.47% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | +1.86% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.05% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.02% | — | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | — | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | — | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -4.49% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 48 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | +9.31% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.28% | +0.04% | +5.77% | |
| 50 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 株式-その他 | 0.28% | -0.10% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Uptown Financial Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (10.9%)、VO (8.1%)、IJR (7.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $26.0万
今期最大全売却 / 減却
MCI
前期市值: $37.4万
Q1 2026 中に合計 51 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 28 件、減却 13 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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