13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002066147
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
69 檔
25.9%
Q1 2025の報告期間中、Uptown Financial Advisors LLC（CIK: 0002066147）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Uptown Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VO, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.56% | -0.30% | +3.68% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.33% | -0.68% | +7.20% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.08% | -0.17% | +7.29% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.75% | -0.70% | +2.23% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.46% | -1.10% | +8.47% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.74% | -0.50% | +4.05% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 3.74% | -0.63% | +9.97% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.64% | +0.03% | +1.21% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.29% | -0.30% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.34% | +14.77% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.81% | -1.01% | +1.73% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.27% | +3.16% | |
| 13 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.24% | -0.27% | +2.53% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.09% | +5.95% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.38% | +205.00% | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.72% | -0.35% | — | |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.28% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.58% | -0.25% | +7.15% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.19% | +3.46% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.08% | — | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.19% | +4.36% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.03% | +0.45% | +103.59% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | — | — | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.76% | -0.08% | +7.91% | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.40% | +11.00% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.10% | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | +2.28% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.01% | -20.72% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | -0.80% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.02% | +11.39% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.38% | -0.03% | +0.63% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.11% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | — | +42.06% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.05% | — | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | +6.85% | — | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +11.70% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 50 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.29% | -0.09% | -3.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Uptown Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (11.6%)、VO (8.3%)、IJR (7.1%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $76.8万
今期最大全売却 / 減却
SPTI
前期市值: $20.2万
Q1 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 26 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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