13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002005353
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
118 檔
5.0%
Q1 2024の報告期間中、Uptick Partners, LLC（CIK: 0002005353）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Uptick Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USFR, VTV, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.15% | -0.77% | +12.80% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.43% | -0.03% | -8.96% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | +0.25% | -9.63% | |
| 4 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-その他 | 4.05% | -0.90% | +184.26% | |
| 5 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 3.22% | -0.61% | +32.44% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.03% | +0.03% | -6.90% | |
| 7 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.50% | +196.97% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.11% | -3.71% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.03% | +19.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.18% | +1.15% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.05% | -1.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | -0.03% | -4.31% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.58% | +0.51% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.08% | +1.86% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.57% | -0.04% | -24.47% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.56% | -0.05% | -3.60% | |
| 17 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.34% | -22.47% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +0.03% | -9.54% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.45% | -0.06% | -5.24% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.20% | -0.58% | |
| 21 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.05% | -5.74% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.17% | -4.12% | |
| 24 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.04% | -10.38% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.18% | — | -11.32% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.02% | -7.15% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | -9.48% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +437.14% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.04% | -10.00% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | -11.07% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | -14.39% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.19% | -1.32% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.99% | +0.04% | -17.42% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | -0.59% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.04% | -5.17% | |
| 36 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | — | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | -1.33% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.02% | -1.32% | |
| 39 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.14% | -0.30% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | +1.41% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.79% | -14.78% | |
| 43 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | +154.88% | |
| 44 | STXD | Strive 1000 Dividend Growth | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -7.15% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | +0.57% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -34.80% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | -5.32% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.01% | +0.92% | |
| 49 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | -0.54% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.09% | -0.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Uptick Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 118 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は USFR (7.2%)、VTV (5.4%)、VOO (4.7%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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