13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911228
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
66 檔
22.7%
Q4 2025の報告期間中、Upper Left Wealth Management, LLC（CIK: 0001911228）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Upper Left Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IAU, SPYM, BNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BITB
市值: $26.8万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $1474.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 9.20% | -2.11% | -8.25% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.89% | +11.81% | +7.46% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.98% | -1.62% | +10.12% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.86% | -0.41% | -5.83% | |
| 5 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 3.78% | -4.22% | +5.11% | |
| 6 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 3.66% | -2.04% | +11.55% | |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.42% | +0.52% | +16.94% | |
| 8 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 3.35% | +0.31% | +4.45% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.29% | -1.82% | +15.17% | |
| 10 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 3.25% | -1.70% | +1.10% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.86% | +3.30% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 2.97% | -2.20% | +1.48% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.67% | -0.51% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.90% | -2.02% | +8.54% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.45% | +1.39% | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 2.73% | -1.73% | -1.86% | |
| 17 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 2.55% | -2.32% | EXIT | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.55% | -0.65% | +9.79% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.54% | +2.21% | +8.26% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.30% | -1.63% | -5.98% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.98% | +0.51% | +10.04% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.96% | +1.08% | +5.80% | |
| 23 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.89% | -1.39% | +3.41% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | -0.17% | -1.44% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.67% | +9.69% | +1.70% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.52% | -0.01% | +8.43% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.48% | -1.24% | +5.57% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.23% | -1.36% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.00% | +0.02% | -10.54% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | +0.14% | +0.12% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -0.28% | |
| 32 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +7.36% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.12% | -4.85% | |
| 34 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.68% | -0.24% | +5.80% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | -0.57% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.61% | -0.26% | -4.07% | |
| 37 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.55% | +0.11% | +14.24% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.14% | -0.68% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.21% | +10.45% | |
| 40 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -3.44% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +2.58% | +0.34% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.45% | +0.10% | +11.44% | |
| 43 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.42% | -0.50% | +16.92% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | -0.05% | -4.36% | |
| 45 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.18% | -2.93% | |
| 46 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -1.02% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -2.25% | |
| 48 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.34% | -0.30% | EXIT | |
| 49 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 50 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.33% | -0.41% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Upper Left Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 66 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IAU (9.2%)、SPYM (5.9%)、BNDX (4.0%) です。最大保有銘柄 IAU がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 37 件、減却 23 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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