13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011649
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
87 檔
41.1%
Q4 2025の報告期間中、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC（CIK: 0002011649）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VEA, SCHX, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 19.94% | +0.26% | -0.29% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 14.22% | +0.23% | +5.81% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 5.91% | -0.02% | — | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.17% | -0.08% | +1.02% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.87% | -0.96% | -15.38% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.95% | +0.12% | -14.85% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.64% | -0.02% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.76% | -0.41% | -4.56% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | +0.24% | -4.64% | |
| 10 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 2.29% | +0.07% | -9.08% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.11% | -2.92% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.07% | -26.66% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | +0.14% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.19% | -3.63% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.01% | +7.69% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.04% | -1.29% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.11% | +0.16% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.11% | +0.98% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.93% | +0.09% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.09% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.85% | +0.12% | +0.47% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.19% | -3.44% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.01% | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.13% | — | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | +0.13% | +2.83% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | -0.05% | +22.68% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.03% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.03% | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.06% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.10% | +82.97% | |
| 37 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.43% | — | -17.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +0.68% | |
| 39 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.40% | — | -41.11% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -2.50% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | +1.88% | |
| 42 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.10% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.10% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.12% | -42.71% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.08% | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | — | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -30.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 87 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VEA (19.9%)、SCHX (14.2%)、IWB (5.9%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 19.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFEM
市值: $127.4万
今期最大全売却 / 減却
ABT
前期市值: $28.3万
Q4 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 9 件、減却 15 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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