13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011649
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
79 檔
22.9%
Q3 2024の報告期間中、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC（CIK: 0002011649）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, SCHX, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.22% | +0.26% | +53.71% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 10.24% | +0.23% | +4.16% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 7.57% | -0.02% | — | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.07% | +127.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.05% | +0.12% | +41.16% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.66% | -0.02% | — | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.65% | -0.08% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.51% | -0.96% | +19.37% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | +0.24% | +37.54% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.11% | +50.52% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.82% | — | +2.87% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.41% | +39.90% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | +0.02% | +7.55% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.11% | +8.97% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.01% | — | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.01% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.13% | +9.27% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.08% | +0.12% | +10.47% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | +0.14% | +16.90% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.11% | +27.32% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.19% | +10.07% | |
| 24 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | +0.13% | +18.16% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.13% | EXIT | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.12% | +8.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.09% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.10% | +20.46% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +12.26% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.02% | +64.16% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.06% | +23.49% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.48% | — | — | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.03% | — | |
| 42 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.01% | +53.28% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.05% | +29.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 79 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VEA (14.2%)、SCHX (10.2%)、IWB (7.6%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。