13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011649
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
60 檔
16.2%
Q1 2024の報告期間中、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC（CIK: 0002011649）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHX, VEA, IWB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.71% | +0.23% | +8.61% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.57% | +0.26% | +1.35% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 10.14% | -0.02% | +2.02% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 6.26% | -0.02% | -2.15% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.96% | — | +2.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.17% | -0.96% | -1.40% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.65% | +0.12% | -0.95% | |
| 8 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 3.29% | — | -3.84% | |
| 9 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.07% | +40.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.24% | -0.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | +0.02% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.01% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.41% | — | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.43% | -0.02% | — | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.41% | -0.01% | +2.44% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.11% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.13% | — | |
| 19 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 1.28% | — | -22.00% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.27% | +0.12% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | +0.14% | — | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.03% | -0.01% | +25.57% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.01% | -3.39% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.11% | +7.77% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.19% | +200.00% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | +5.07% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.13% | EXIT | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | — | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.13% | -1.33% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.12% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | — | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | +15.04% | |
| 35 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.03% | — | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -11.65% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | — | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -4.99% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.10% | -0.63% | |
| 43 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -24.73% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.06% | — | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.46% | — | -3.49% | |
| 46 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.02% | -1.86% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -2.26% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHX (11.7%)、VEA (11.6%)、IWB (10.1%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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