13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1623 檔
18.1%
Q1 2026の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1623 件の保有銘柄を報告しました。
United Capital Financial Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, IVV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1623銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.91% | +0.17% | +0.80% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.46% | +0.90% | +6.89% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.01% | +0.75% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.13% | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.78% | +0.04% | -1.27% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | +0.12% | +9.52% | |
| 7 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.09% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.16% | +2.46% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.75% | -0.06% | +4.49% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.03% | -1.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.55% | -0.17% | -5.54% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | +2.25% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | +0.08% | -6.17% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.13% | +30.69% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.17% | +0.13% | +2.68% | |
| 16 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | -0.56% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.15% | -30.57% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.07% | -4.19% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.89% | +0.02% | -2.42% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | -5.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.03% | +0.68% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.15% | -9.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.86% | +0.12% | -0.41% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | +4.93% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.06% | +0.25% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.08% | +1.99% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | +68.81% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | -0.27% | +6.68% | |
| 29 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -3.13% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | -1.45% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | -16.97% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.06% | -1.06% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.06% | -0.70% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.07% | -2.57% | |
| 35 | GBND | Goldman Sachs Core Bond ETF | ETF-コモディティ | 0.54% | -0.01% | +85.40% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +12.35% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +2.08% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | +0.02% | +6.22% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.32% | -3.09% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.08% | -3.24% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -0.46% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.10% | +16.22% | |
| 43 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -21.91% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +4.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -9.49% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.39% | +0.12% | -10.33% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.05% | +3.58% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +2.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.12% | -1.35% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -1.16% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1623 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (5.9%)、IVV (5.5%)、SPY (3.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLCR
市值: $3548.6万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $283.4万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 97 件、減却 94 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。