13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1359 檔
18.5%
Q4 2025の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1359 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、United Capital Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 40 銘柄、追加買付 114 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IVV, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SHDG
市值: $1.6億
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $3719.1万
上位200銘柄を表示中（全1359銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.03% | +0.17% | +2.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.25% | +0.90% | +48.92% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.28% | -0.01% | +573.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | +0.04% | +15.23% | |
| 5 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 2.73% | +0.09% | +0.54% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.13% | +0.56% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.16% | +8.58% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | +0.12% | +8.12% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.03% | +2.31% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.66% | -0.06% | +4.39% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.06% | +1.66% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.08% | +8.49% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.55% | -0.17% | +9.04% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.15% | -29.07% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.12% | +0.13% | +2.08% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.13% | -3.67% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.07% | +0.67% | |
| 18 | SHDG | Soundwatch Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.15% | +36.25% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.03% | +9.29% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.12% | +445.45% | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | -7.97% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.87% | +0.02% | +9.90% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.06% | +6.86% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.08% | +1.77% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | +4.36% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.77% | +0.06% | +2.48% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | +5.38% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.69% | -0.27% | +11.80% | |
| 30 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | -2.86% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.06% | +2.21% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.06% | -3.40% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | +3.48% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +45.28% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | +0.02% | +0.40% | |
| 36 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -8.88% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.32% | -13.51% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +9.57% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.07% | +9.51% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | +20.34% | |
| 41 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +33.22% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.08% | -1.11% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.05% | +20.40% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +19.98% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | +4.70% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.16% | +8.04% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -11.80% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | +4.78% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.08% | +161.56% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +3.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1359 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VOO (6.0%)、IVV (5.3%)、SPY (3.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 114 件、減却 41 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。