13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1194 檔
15.0%
Q3 2025の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1194 件の保有銘柄を報告しました。
United Capital Financial Advisors, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, IVV, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1194銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.81% | +0.17% | -1.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.10% | +0.90% | -0.24% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.13% | +1.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.86% | +0.04% | +5.85% | |
| 5 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 2.64% | +0.09% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.16% | +5.47% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | +0.12% | +14.60% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.15% | -11.11% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.90% | -0.06% | +10.07% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.03% | +2.20% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.06% | +0.41% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.66% | -0.17% | +4.01% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.08% | +11.07% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.31% | +0.13% | -10.27% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.13% | +0.74% | |
| 16 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.09% | -0.07% | -2.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.03% | +9.89% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.93% | +0.02% | -2.87% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.08% | -3.01% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.07% | +0.43% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.06% | +11.96% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +1.73% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.88% | +0.06% | +18.03% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.06% | +0.40% | |
| 25 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | -1.25% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | — | -2.02% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.15% | +3.27% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.76% | -0.06% | -0.85% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.72% | -0.27% | -17.16% | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -3.37% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.01% | +78.83% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.32% | -16.62% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | +0.02% | -2.04% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | +8.30% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.01% | +2.48% | |
| 36 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | — | -14.41% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.08% | -1.36% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -6.21% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | +1.52% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -5.22% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +13.96% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.10% | -10.71% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -3.12% | |
| 44 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.11% | +18.19% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.04% | +29.94% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +1.61% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | +11.90% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.05% | -4.34% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.03% | -7.51% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | +1.35% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +14.60% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +5.47% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +11.07% | 増加 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.4% | +78.83% | 増加 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +4.01% | 増加 |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.3% | +29.94% | 増加 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +8.30% | 減少 |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.2% | +2.22% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +0.41% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +19.59% | 増加 |
| 12 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | +0.2% | +97.26% | 増加 |
| 13 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | +0.2% | +6866.11% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -10.71% | 減少 |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.1% | +18.03% | 増加 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +290.18% | 増加 |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +0.1% | +18.19% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +18.43% | 増加 |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +17.37% | 増加 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | +95.32% | 増加 |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | -1.79% | 増加 |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | -16.62% | 増加 |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.1% | +53.68% | 増加 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +70.17% | 増加 |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.1% | +12.53% | 増加 |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +166.34% | 増加 |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +43.98% | 増加 |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.1% | +63.87% | 増加 |
| 29 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +65.52% | 増加 |
| 30 | AXP | American Express Co | +0.1% | +26.84% | 増加 |
| 31 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | +0.1% | +62.02% | 増加 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +113.02% | 増加 |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +353.13% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.85% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.89% | 増加 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +0.22% | 減少 |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -2.90% | 減少 |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | +96.47% | 増加 |
| 40 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | +0.1% | +23.30% | 増加 |
| 41 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | +407.54% | 増加 |
| 42 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +295.75% | 増加 |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | +87.18% | 増加 |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +210.14% | 増加 |
| 45 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +368.94% | 増加 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +41.82% | 増加 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +24.23% | 増加 |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +74.30% | 増加 |
| 49 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | 0% | +15.86% | 増加 |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +18.00% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1194 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (6.8%)、IVV (4.1%)、IEFA (3.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RGEN
市值: $3.7億
今期最大全売却 / 減却
FALN
前期市值: $630.0万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 89 件、減却 93 件、全売却 3 件）。
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米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
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