13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1055 檔
13.6%
Q1 2025の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1055 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、United Capital Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, IVV, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1055銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.24% | +0.17% | -0.67% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | +0.90% | +1.50% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.15% | -4.77% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.13% | +8.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.80% | +0.04% | +1.89% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.16% | +4.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.03% | +2.45% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.96% | +0.13% | -3.97% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.90% | -0.06% | +8.98% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.06% | +1.58% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.60% | -0.13% | +3.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.47% | +0.12% | +3.82% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.40% | -0.07% | +5.28% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.29% | -0.17% | +17.07% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.06% | +1.76% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.02% | +7.03% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | -11.39% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -0.97% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.08% | -3.26% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | -2.27% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.08% | +6.22% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.93% | -0.27% | +13.82% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.92% | -0.06% | +0.56% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.03% | +1.57% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.89% | — | -6.96% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | +0.02% | -6.40% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.15% | +38.24% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.78% | — | -1.94% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.06% | +2.41% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | -1.27% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.08% | -4.86% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.07% | -0.59% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -3.48% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -4.43% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +3.80% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.32% | -23.24% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.01% | +14.32% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +3.83% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.03% | -15.49% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | -0.06% | +12.67% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -1.61% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.01% | -10.05% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.05% | +12.89% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.47% | -0.12% | -9.37% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.07% | +2.66% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.06% | -5.36% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.41% | +0.08% | -1.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1055 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (7.2%)、IVV (4.7%)、BSV (3.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $8.5億
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。