13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1052 檔
14.2%
Q3 2024の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1052 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、United Capital Financial Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、117 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, IVV, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1052銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.45% | +0.17% | -3.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.79% | +0.90% | -8.12% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.15% | -1.33% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.83% | +0.04% | +65.65% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.13% | -0.22% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.27% | +0.13% | +11.21% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.16% | +159.22% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.03% | +2.17% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.68% | -0.06% | -1.78% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.06% | -0.17% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.13% | +4.14% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.12% | +5.46% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.26% | -0.07% | -9.31% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | -0.84% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.13% | -0.17% | -9.88% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.08% | +0.02% | +0.93% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.08% | -9.11% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | +0.17% | |
| 19 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.95% | — | +0.69% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | +1.33% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.06% | +3.86% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | +0.08% | +10.21% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | -0.06% | +533.01% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.84% | -0.27% | -0.63% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.03% | +2.24% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.79% | +0.06% | -1.62% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.07% | -0.01% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | -1.76% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | +0.29% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.08% | -6.45% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | +0.56% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.06% | -0.25% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.03% | -2.51% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.32% | +148.02% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -1.43% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +4.30% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -9.34% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.58% | -0.12% | -0.95% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.15% | -0.78% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +1.13% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +1.48% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.06% | -2.18% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | -0.65% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.01% | -1.10% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.06% | -0.98% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -4.51% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | -3.80% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | -2.07% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.47% | +0.08% | -8.85% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1052 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (7.5%)、IVV (4.8%)、BSV (3.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KNSL
市值: $1182.1万
今期最大全売却 / 減却
FERG
前期市值: $1065.2万
Q3 2024 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 79 件、減却 117 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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