13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001463217
申告総資産額
$181.5億
$181.5億
1069 檔
14.1%
Q1 2024の報告期間中、United Capital Financial Advisors, LLC（CIK: 0001463217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $181.5億 に達し、合計 1069 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、United Capital Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, IVV, BSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1069銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.44% | +0.17% | -7.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.18% | +0.90% | -20.56% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.15% | -1.81% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.13% | -4.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.46% | +0.04% | -3.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.16% | -4.98% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.03% | +0.13% | +25.48% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.03% | -4.70% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.60% | -0.06% | +0.21% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.06% | -6.88% | |
| 11 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.50% | -0.07% | +12.28% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.13% | -1.60% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | +0.12% | -5.37% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -1.11% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.02% | +0.02% | +2.71% | |
| 16 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.06% | -1.62% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.99% | -0.17% | -16.45% | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.92% | -0.04% | -5.21% | |
| 19 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.92% | — | -1.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.06% | +1.74% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | +0.02% | -4.63% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.84% | -0.06% | -3.77% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.08% | -10.76% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.03% | -4.45% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.79% | -0.27% | -6.39% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.07% | -3.94% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.03% | -6.20% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | — | -7.72% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.08% | -8.57% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.08% | +78.30% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -4.56% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.06% | -4.02% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -3.48% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.06% | +44.94% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.61% | -0.12% | -9.48% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.15% | +331.70% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.06% | -2.43% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -2.51% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.01% | -2.41% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +0.94% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | -0.12% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.02% | -11.32% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.01% | +21.06% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.48% | +0.08% | -2.71% | |
| 46 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -2.39% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | -2.73% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -8.21% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.04% | -2.87% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | +1.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Capital Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $181.5億、保有銘柄数は 1069 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (7.4%)、IVV (5.2%)、BSV (3.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。