13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001539948
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
231 檔
15.1%
Q4 2024の報告期間中、United Asset Strategies, Inc.（CIK: 0001539948）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 231 件の保有銘柄を報告しました。
United Asset Strategies, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLK, AAPL, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全231銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.11% | -0.35% | -0.71% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | +1.25% | -6.14% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.99% | +0.10% | +1.33% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.91% | +0.19% | +1.86% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | +0.54% | +1.94% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.18% | +0.35% | +1.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.58% | -0.22% | +0.01% | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.02% | NEW | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.17% | -0.03% | +0.50% | |
| 10 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 2.03% | -0.06% | +98.93% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.92% | -0.30% | +1.08% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.89% | -0.18% | -33.78% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.85% | -0.11% | +1.66% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.78% | -0.66% | -0.69% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.21% | +103.21% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.45% | +0.06% | -0.30% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.41% | -0.35% | +2.44% | |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.14% | +0.80% | |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.38% | -0.23% | +24.18% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.36% | -0.01% | -0.15% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.35% | -0.79% | +3.20% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.11% | +4.28% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.19% | +1.34% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | -1.61% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -0.05% | +1.55% | |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.18% | -0.06% | +0.97% | |
| 27 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.01% | +5.15% | |
| 28 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | -6.69% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.02% | +0.39% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.11% | +0.12% | +7.63% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -0.85% | +2.41% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.01% | +2.79% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | — | +225.33% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.01% | +7.66% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.01% | +0.91% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.17% | +3.64% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.71% | +0.40% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.85% | -0.35% | +20.20% | |
| 39 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.07% | NEW | |
| 40 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.81% | — | -1.94% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.15% | +0.16% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.07% | +2.60% | |
| 43 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.73% | -0.07% | -17.03% | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.11% | +2.82% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.71% | -0.27% | +0.87% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +1.59% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.05% | +0.84% | |
| 48 | OZ | Belpointe Prep Llc- Class A | 株式-その他 | 0.62% | -0.10% | -1.80% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.41% | +0.03% | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.64% | +4.32% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.9% | +7.08% | 増加 |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.7% | +225.33% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +1.33% | 増加 |
| 4 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +1.39% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +1.94% | 増加 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +0.50% | 増加 |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.3% | +0.80% | 増加 |
| 9 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | +98.93% | 増加 |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.2% | +24.18% | 増加 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.69% | 減少 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +20.20% | 増加 |
| 13 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +133.07% | 増加 |
| 14 | SYF | Synchrony Financial | +0.2% | -1.94% | 減少 |
| 15 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | +5.15% | 増加 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +1.34% | 増加 |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +3.64% | 増加 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +103.21% | 増加 |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +0.84% | 増加 |
| 25 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.1% | +19.91% | 増加 |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -0.71% | 減少 |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -23.06% | 減少 |
| 30 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | O | Realty Income CORP | -0.1% | +4.32% | 増加 |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -49.03% | 減少 |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -28.65% | 減少 |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -42.87% | 減少 |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 37 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | -57.50% | 減少 |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | +2.60% | 増加 |
| 41 | AIG | American International Group | -0.2% | -17.03% | 減少 |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | +3.20% | 増加 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | +4.28% | 増加 |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | +2.44% | 増加 |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.4% | -84.58% | 減少 |
| 46 | CI | THE Cigna Group | -0.4% | -6.69% | 減少 |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.4% | -60.44% | 減少 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -44.79% | 減少 |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.9% | -87.66% | 減少 |
| 50 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -1% | -33.78% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Asset Strategies, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 231 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は XLK (4.1%)、AAPL (4.0%)、AMZN (4.0%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LNG
市值: $570.2万
今期最大全売却 / 減却
BNY
前期市值: $180.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 26 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
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