13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001539948
申告総資産額
$14.1億
$14.1億
237 檔
14.2%
Q3 2024の報告期間中、United Asset Strategies, Inc.（CIK: 0001539948）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.1億 に達し、合計 237 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、United Asset Strategies, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XLK, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.08% | -0.35% | +1.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.03% | +1.25% | +15.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | +0.19% | +6.51% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.39% | +0.10% | +11.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.27% | +0.54% | -7.40% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.89% | -0.18% | +104.70% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.79% | +0.35% | +2.71% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.22% | +2.25% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.93% | -0.30% | +2.34% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.85% | -0.03% | +7.52% | |
| 11 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.80% | -0.06% | +1.70% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.73% | -0.11% | +3.15% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.68% | -0.35% | +1.24% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.66% | +1.64% | |
| 15 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.55% | — | +2.49% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.79% | +26.69% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.11% | +3.77% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.21% | +2.77% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.02% | NEW | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.37% | -0.01% | +1.16% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.33% | +0.06% | +0.94% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | -0.84% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.29% | -0.06% | -14.05% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.22% | -0.05% | +2.39% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.02% | +2.58% | |
| 26 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.17% | -0.23% | +3.88% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.12% | -0.19% | +3.15% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.12% | -0.14% | +3.65% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.01% | +4.19% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.85% | +4.02% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.12% | +0.93% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -6.23% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.71% | +4.26% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.01% | +0.58% | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.01% | +3.99% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.07% | -17.88% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.01% | +2.80% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.07% | +510.59% | |
| 39 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.90% | -0.07% | +2.33% | |
| 40 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.07% | NEW | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.76% | -0.27% | +4.06% | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.15% | +1.40% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.17% | +2.95% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +0.47% | |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.11% | -5.37% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | -0.35% | -1.07% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.41% | +2.04% | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.94% | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.64% | -0.64% | +4.30% | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -7.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +1.4% | +104.70% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | +510.59% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +15.56% | 増加 |
| 4 | ETR | Entergy CORP | +0.3% | +1.70% | 増加 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +1.24% | 増加 |
| 6 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +7.52% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +2.25% | 増加 |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +1.16% | 増加 |
| 9 | VTR | Ventas Inc | +0.2% | +69.82% | 増加 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +4.19% | 増加 |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +2.34% | 増加 |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +26.69% | 増加 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +3.15% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +2.58% | 増加 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +3.77% | 増加 |
| 18 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +2.80% | 増加 |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +23.68% | 増加 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +44.07% | 増加 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +41.68% | 増加 |
| 22 | VST | Vistra CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +4.30% | 増加 |
| 24 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +3.65% | 増加 |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +44.13% | 増加 |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 28 | OZ | Belpointe Prep Llc- Class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +11.55% | 増加 |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | 0% | +0.93% | 増加 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 0% | +2.49% | 増加 |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | +3.79% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +1.64% | 増加 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -21.77% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +6.51% | 増加 |
| 36 | PTC | Ptc Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | -0.2% | -45.17% | 減少 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | +2.95% | 増加 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | +3.15% | 増加 |
| 41 | ECL | Ecolab Inc | -0.2% | -14.05% | 減少 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -41.93% | 減少 |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -17.88% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +2.71% | 増加 |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.4% | +3.99% | 増加 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -7.40% | 減少 |
| 47 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -0.7% | -89.87% | 減少 |
| 48 | MDT | Medtronic plc | -0.8% | -92.16% | 減少 |
| 49 | TER | Teradyne Inc | -1.1% | -48.70% | 減少 |
| 50 | SNPS | Synopsys Inc | -1.2% | -80.30% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、United Asset Strategies, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.1億、保有銘柄数は 237 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は XLK (4.1%)、AAPL (4.0%)、MSFT (4.0%) です。最大保有銘柄 XLK がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWS
市值: $213.7万
今期最大全売却 / 減却
PTC
前期市值: $159.7万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 33 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
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