13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001957124
申告総資産額
$8.6億
$8.6億
121 檔
22.8%
Q3 2024の報告期間中、Unique Wealth, LLC（CIK: 0001957124）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.6億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Unique Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHG, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.91% | -0.53% | -5.80% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.12% | -0.50% | -10.73% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.93% | -0.30% | +26.63% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.63% | -0.14% | -16.95% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.14% | -0.79% | +33.83% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.44% | +30.55% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.90% | -0.52% | +29.14% | |
| 8 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 2.99% | +0.04% | -11.65% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.09% | +30.83% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | -14.93% | |
| 11 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 1.61% | -0.10% | -10.79% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.43% | -0.11% | -0.00% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.44% | +56.59% | |
| 14 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-その他 | 1.35% | — | -8.58% | |
| 15 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-その他 | 1.32% | — | -7.26% | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.20% | -0.15% | -1.76% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.10% | +12.00% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.04% | +9.98% | |
| 19 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 1.01% | -0.35% | +54.93% | |
| 20 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.99% | -0.07% | -37.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.04% | +15.35% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.92% | +0.21% | — | |
| 23 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.07% | — | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.87% | — | +33.26% | |
| 25 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.10% | +1.34% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.78% | — | -11.41% | ||
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.07% | +17.16% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.76% | +0.10% | -42.10% | |
| 29 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.13% | — | |
| 30 | ✓ | Innovator Etfs Tr | ETF-その他 | 0.74% | — | -12.83% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | -38.43% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.61% | -0.04% | +12.92% | |
| 34 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.38% | — | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +17.02% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.12% | EXIT | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.05% | +16.73% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.06% | +16.00% | |
| 40 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.03% | -42.77% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.48% | — | +18.63% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +6.00% | |
| 43 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.44% | — | +12.93% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.42% | — | +16.99% | |
| 47 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 0.39% | — | -41.62% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.39% | -0.04% | +18.55% | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.03% | +18.56% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Unique Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.6億、保有銘柄数は 121 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (20.9%)、SCHG (7.1%)、SPY (5.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 19 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $400.8万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $97.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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