13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697725
申告総資産額
$11.0億
$11.0億
151 檔
41.1%
Q3 2025の報告期間中、Ullmann Wealth Partners Group, LLC（CIK: 0001697725）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.0億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Ullmann Wealth Partners Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, LRGF, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.01% | -0.16% | +5.08% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 10.62% | -0.17% | -3.85% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.09% | -0.09% | -1.16% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.59% | -0.42% | +2.83% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.08% | -0.36% | +1.86% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.92% | +0.09% | -0.02% | |
| 7 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 3.88% | +0.10% | -6.38% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.12% | -4.70% | |
| 9 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.25% | +4.59% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.37% | -0.16% | -31.41% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.16% | -1.75% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.11% | +0.52% | +6.60% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.03% | +13.62% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.06% | +13.97% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.57% | — | -0.04% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.03% | +38.30% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | -5.78% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.12% | -0.01% | -5.95% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.09% | -0.12% | -0.07% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.01% | -0.54% | +68.88% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -2.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.09% | +2.93% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.02% | +44.53% | |
| 24 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.04% | -1.79% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -5.65% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.06% | +3.08% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -3.70% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.54% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.02% | +5.70% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +0.06% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | +0.98% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -7.98% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.04% | +0.83% | |
| 34 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.02% | -27.61% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -20.01% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.01% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.01% | +2.83% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.32% | +0.02% | -2.07% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.05% | — | |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.10% | -9.07% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.03% | -2.90% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | +0.02% | -3.76% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | -0.55% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | — | -3.90% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | -3.47% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.06% | +1.26% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | -17.81% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.05% | -0.57% | |
| 49 | FNF | Fidelity National Financial | 株式-金融 | 0.23% | -0.01% | -10.30% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | +4.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ullmann Wealth Partners Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.0億、保有銘柄数は 151 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (20.0%)、LRGF (10.6%)、ITOT (10.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBND
市值: $576.0万
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $49.0万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 29 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
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