13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002006218
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
131 檔
12.3%
Q3 2024の報告期間中、Twin Peaks Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002006218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 131 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Twin Peaks Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, IVV, FIXD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.39% | -0.25% | -3.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | +3.82% | +4.98% | |
| 3 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 5.26% | -0.23% | +2.43% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.23% | — | +1.67% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.82% | -0.05% | +11.20% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.78% | +0.86% | +37.14% | |
| 7 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.95% | -0.31% | -6.85% | |
| 8 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.16% | +2.85% | |
| 9 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.58% | -0.05% | +0.64% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.04% | -1.78% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.48% | +0.21% | -1.93% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.19% | +0.23% | -2.65% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.16% | +0.37% | -6.35% | |
| 14 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 2.14% | +0.20% | -2.92% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.14% | -1.12% | +22.09% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.50% | +14.22% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | +0.56% | -6.81% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.02% | +0.29% | -0.49% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.88% | +0.45% | +24.26% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | -1.20% | +176.87% | |
| 21 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.68% | -0.04% | -2.58% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.25% | +13.75% | |
| 23 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.39% | -0.06% | +17.55% | |
| 24 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +6.34% | |
| 25 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 1.24% | +0.11% | -3.35% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.09% | +0.17% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | -0.39% | +24.39% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.15% | +0.80% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.89% | +0.05% | +7.25% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | -12.46% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.81% | — | EXIT | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.79% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.13% | -6.20% | |
| 34 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -3.16% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +14.73% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.07% | +433.13% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.66% | -0.27% | -22.74% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -3.16% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.07% | +2.04% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | +39.19% | |
| 41 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | -0.47% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | +0.04% | -8.10% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.51% | +0.16% | +5.75% | |
| 44 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | +38.17% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.47% | +0.14% | +6.50% | |
| 46 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | -12.54% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.19% | -47.82% | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +70.37% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +6.03% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.09% | -4.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Twin Peaks Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 131 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (6.4%)、IVV (5.4%)、FIXD (5.3%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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