13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002006218
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
126 檔
10.3%
Q1 2024の報告期間中、Twin Peaks Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002006218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Twin Peaks Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FIXD, AAPL, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 6.18% | -0.23% | +33.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.43% | -0.25% | -7.92% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.36% | +3.82% | +1.56% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 4.43% | -0.31% | +10.62% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.89% | — | +28.30% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.37% | -0.05% | +82.54% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.09% | +0.21% | -3.10% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.97% | -0.05% | +2.90% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.90% | +0.86% | +59.44% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.79% | -0.04% | -4.13% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.16% | +2.18% | |
| 12 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 2.60% | +0.20% | -5.79% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.57% | +0.23% | +0.69% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.52% | +0.56% | +9.03% | |
| 15 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.32% | +0.29% | -5.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.37% | -11.94% | |
| 17 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.03% | -0.04% | -2.37% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.62% | -1.12% | +8.58% | |
| 19 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 1.52% | +0.11% | -7.60% | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.30% | +0.45% | — | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.19% | -0.05% | -8.15% | |
| 22 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | -13.10% | |
| 23 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.09% | -0.06% | +31.96% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.50% | +238.28% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | +0.15% | -3.46% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.95% | +0.05% | -5.37% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +14.74% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | -1.20% | -8.01% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.25% | +35.36% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.13% | -7.83% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.07% | -6.65% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.09% | -19.94% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.39% | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | +0.04% | -2.59% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.02% | +16.51% | |
| 36 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | -2.54% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +397.29% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | EXIT | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.09% | +51.05% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | -0.27% | -21.09% | |
| 42 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +13.76% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.55% | +0.16% | +52.67% | |
| 44 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | EXIT | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.48% | +0.14% | -25.84% | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -9.00% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -13.05% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.02% | -4.46% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.03% | +10.57% | |
| 50 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -1.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Twin Peaks Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 126 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は FIXD (6.2%)、AAPL (5.4%)、IVV (5.4%) です。最大保有銘柄 FIXD がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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