13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002008165
申告総資産額
$7.1億
$7.1億
116 檔
35.6%
Q1 2024の報告期間中、Trust Co of the South（CIK: 0002008165）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.1億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Trust Co of the Southのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAT, DFUV, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 23.45% | -17.98% | -2.43% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 17.71% | -13.46% | -3.20% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.45% | -8.14% | +11.63% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.02% | -6.88% | +49.60% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.80% | -0.51% | — | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.37% | -4.05% | +40.76% | |
| 7 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 株式-その他 | 3.17% | -0.89% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | -3.92% | — | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.40% | -2.00% | -1.64% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | -2.34% | +38.85% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.66% | -2.23% | +18.36% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.54% | -5.79% | +39.61% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -1.17% | -15.62% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | +396.81% | |
| 15 | NCNO | Ncino Inc | 株式-その他 | 1.14% | -0.19% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | -1.01% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.78% | -4.07% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | — | NEW | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.75% | -2.51% | +32.27% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.20% | -8.83% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -1.86% | +64.31% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | -3.99% | +120.75% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.63% | -0.91% | — | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.58% | -0.70% | — | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.49% | -1.88% | +43.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.58% | — | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.38% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.32% | -0.84% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.33% | -59.52% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.55% | +187.25% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.36% | -18.47% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.31% | -0.27% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.24% | +6.65% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | -20.28% | |
| 35 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | -74.54% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | -0.34% | -6.28% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.24% | -18.41% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -1.37% | +68.41% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.47% | -10.66% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | -0.21% | -2.63% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.08% | -37.09% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.24% | -0.14% | -0.05% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.34% | -10.49% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.29% | -12.57% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.36% | +1.08% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.13% | -0.64% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.20% | -19.98% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | -0.24% | -6.61% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.43% | +72.93% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.16% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trust Co of the South の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.1億、保有銘柄数は 116 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAT (23.4%)、DFUV (17.7%)、DFAC (8.4%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 23.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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