13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001908108
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
18 檔
32.5%
Q2 2024の報告期間中、TrueWealth Financial Partners（CIK: 0001908108）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、TrueWealth Financial Partnersのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VBR, VDE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.73% | +3.69% | +5.36% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 10.52% | +1.42% | +7.48% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 10.31% | -0.59% | +6.46% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.70% | +0.87% | +8.58% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.58% | +0.61% | +6.86% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 9.52% | +0.25% | +9.39% | |
| 7 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 9.37% | +0.05% | +6.55% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 8.17% | +0.57% | +8.73% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.49% | -0.02% | +14.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.02% | +12.19% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.00% | +0.10% | +9.76% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.81% | +36.51% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.27% | -0.01% | +25.55% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.24% | +0.03% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.15% | +0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | -1.31% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.05% | +12.23% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Financial Partners の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 18 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VOO (10.7%)、VBR (10.5%)、VDE (10.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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