13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001817714
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
235 檔
30.2%
Q2 2026の報告期間中、TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 235 件の保有銘柄を報告しました。
TrueWealth Advisors, LLCは Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GRNY, FBND, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全235銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 8.96% | +0.05% | +1.71% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.32% | -2.16% | +2.03% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.79% | -2.55% | -0.56% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.91% | — | +0.92% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.36% | +0.02% | +1.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.19% | -1.86% | -1.50% | |
| 7 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.09% | +0.83% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.99% | +0.13% | +6.46% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.70% | -0.07% | +3.94% | |
| 10 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-その他 | 2.63% | -0.10% | +2.69% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.16% | +3.05% | |
| 12 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.76% | -1.19% | +0.37% | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.48% | -0.05% | +0.69% | |
| 14 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | -1.48% | |
| 15 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.28% | -0.10% | — | |
| 16 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.06% | +13.36% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | +0.97% | |
| 18 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 1.02% | -0.23% | -3.22% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | +2.13% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.93% | +0.06% | +7.53% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.87% | -0.12% | -4.12% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.08% | +1.50% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.10% | -1.94% | |
| 25 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.66% | -0.01% | +12.16% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.66% | |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.60% | +0.02% | -1.08% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.03% | +2.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 30 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +35.77% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -0.05% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +2.58% | -0.56% | |
| 33 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | -2.05% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.16% | -2.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.04% | +2.83% | |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.01% | -2.68% | |
| 37 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.01% | -2.14% | |
| 38 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.40% | +0.15% | +18.15% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.19% | -0.54% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.39% | -0.18% | +1.31% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.20% | -1.43% | |
| 44 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.38% | +1.26% | +21.94% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +300.22% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | -0.38% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -0.16% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.04% | -0.58% | |
| 49 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.03% | +0.58% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.34% | -0.08% | +9.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 235 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は GRNY (9.0%)、FBND (6.3%)、SPY (5.8%) です。最大保有銘柄 GRNY がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DELL
市值: $138.3万
今期最大全売却 / 減却
HII
前期市值: $61.1万
Q2 2026 中に合計 182 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 82 件、減却 72 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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