13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001817714
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
233 檔
27.6%
Q1 2026の報告期間中、TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 233 件の保有銘柄を報告しました。
TrueWealth Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GRNY, FBND, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全233銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 8.48% | +0.48% | +6.84% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.61% | +34.67% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.66% | +0.13% | +0.74% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 5.40% | -0.50% | +22.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.32% | +0.04% | +1.07% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.16% | +9.89% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.91% | +0.08% | +96.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.83% | +0.36% | +5.55% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.64% | +0.06% | -2.19% | |
| 10 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-その他 | 2.27% | +0.36% | +4377.63% | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.45% | -0.06% | |
| 12 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.10% | +3.82% | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.63% | -0.15% | +8.79% | |
| 14 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 1.36% | -0.04% | -42.73% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | -4.54% | |
| 16 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.20% | +0.08% | — | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.03% | -0.16% | -3.80% | |
| 18 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.21% | +1.40% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.03% | +5.20% | |
| 20 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 0.95% | +0.07% | +5.78% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | +3.12% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.81% | +0.12% | +22.16% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.81% | +0.08% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | — | +1.28% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | +0.32% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.11% | +1.47% | |
| 27 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.66% | — | +19.57% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.61% | -0.01% | -2.05% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | -2.36% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | -1.93% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | +5.63% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +0.01% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -2.59% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.06% | +2.66% | |
| 35 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.17% | +2.80% | |
| 36 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.42% | +0.05% | +2.72% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.02% | +6.38% | |
| 38 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -10.20% | |
| 40 | DBEM | Xtrackers Msci Emerging Mark | ETF-新興国市場 | 0.40% | +0.02% | -7.49% | |
| 41 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | -10.36% | |
| 42 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.14% | +87.16% | |
| 43 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.07% | -30.03% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.04% | -9.56% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.03% | +0.00% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | — | -3.63% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.06% | +0.67% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.78% | |
| 49 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.01% | -6.08% | |
| 50 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +18.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 233 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GRNY (8.5%)、FBND (6.9%)、SPY (5.7%) です。最大保有銘柄 GRNY がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBND
市值: $131.4万
今期最大全売却 / 減却
TPLC
前期市值: $181.2万
Q1 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 80 件、減却 80 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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