13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001817714
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
222 檔
24.4%
Q3 2025の報告期間中、TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、TrueWealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GRNY, SPY, CGMS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 8.83% | +0.48% | +22.92% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.27% | +0.13% | -4.02% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 6.00% | -0.50% | +2.47% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.08% | +0.04% | +51.03% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 4.07% | -0.04% | -17.63% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.16% | -1.20% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.71% | +0.06% | +0.31% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.36% | -24.84% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.61% | +5.83% | |
| 10 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.05% | +3.87% | |
| 11 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | +10.54% | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.65% | -0.15% | +2.26% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.45% | +6.91% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.02% | -17.50% | |
| 15 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.43% | +0.08% | — | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.09% | -1.95% | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.13% | -0.16% | +1.27% | |
| 18 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 1.05% | +0.07% | +18.36% | |
| 19 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 1.05% | +0.08% | — | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.03% | -0.65% | |
| 21 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 22 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.21% | +12.68% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.03% | +1.29% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | — | +2.62% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | +1.65% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.75% | -0.06% | +2.44% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.04% | +2.42% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.06% | -2.83% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.72% | +0.12% | +1.78% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.07% | +4.76% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.66% | -0.01% | +4.62% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -13.17% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.01% | +11.44% | |
| 34 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.17% | +0.94% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.11% | +52.55% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -0.11% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.01% | +1.19% | |
| 38 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | +3.05% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.02% | +11.03% | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | +1.56% | |
| 41 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.47% | +0.04% | +0.72% | |
| 43 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.99% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.16% | -1.68% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +1.48% | |
| 46 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.01% | -11.62% | |
| 47 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.03% | -1.18% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.16% | -3.39% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | -3.14% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 222 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GRNY (8.8%)、SPY (6.3%)、CGMS (6.0%) です。最大保有銘柄 GRNY がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FMDE
市值: $384.3万
今期最大全売却 / 減却
AXON
前期市值: $57.3万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 25 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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