13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001817714
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
222 檔
17.6%
Q4 2024の報告期間中、TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
TrueWealth Advisors, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, CGMS, ACIO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.98% | +0.13% | +0.67% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 5.66% | -0.50% | +3.18% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 4.95% | -0.04% | -26.04% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.40% | +0.36% | +7.12% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.01% | +0.06% | -1.94% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.97% | +0.48% | — | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.74% | +0.04% | -0.62% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.16% | +17.55% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.09% | +153.07% | |
| 10 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.86% | +0.08% | +0.01% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.02% | +14.50% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.71% | -0.61% | +15.62% | |
| 13 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.10% | -1.96% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.05% | +9.02% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.45% | -5.71% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.30% | -0.15% | +41.71% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.05% | -24.06% | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | +3.12% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.12% | -0.16% | -0.30% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | -7.58% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.03% | +1.07% | |
| 22 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.95% | +0.08% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.95% | — | -8.63% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | -4.31% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.06% | -10.78% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +7.84% | |
| 27 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.07% | +6.01% | |
| 28 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.75% | +0.21% | +20.53% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.04% | +1.67% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.70% | +0.12% | +4.00% | |
| 31 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.01% | -18.03% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.69% | -0.01% | +11.28% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -0.01% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +22.11% | |
| 35 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 0.62% | +0.07% | +15.31% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.01% | +9.96% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.07% | +5.29% | |
| 38 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.17% | +0.04% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | +92.77% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.05% | -56.49% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | +46.83% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | +2.05% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | -20.77% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.10% | +1.73% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.16% | -1.35% | |
| 46 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.47% | +0.05% | -3.31% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.60% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.04% | +60.34% | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.03% | -19.87% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +8.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 222 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (9.0%)、CGMS (5.7%)、ACIO (5.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GRNY
市值: $891.2万
今期最大全売却 / 減却
AMGN
前期市值: $54.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 13 件、減却 9 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。