13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001817714
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
224 檔
18.3%
Q3 2024の報告期間中、TrueWealth Advisors, LLC（CIK: 0001817714）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 224 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、TrueWealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, ACIO, CGMS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全224銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.74% | +0.13% | -7.58% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 6.62% | -0.04% | +4.08% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 5.61% | -0.50% | +14.34% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 3.12% | +0.06% | -13.87% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.03% | +0.36% | +5.03% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.80% | +0.04% | +2.86% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.09% | -4.81% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.16% | +13.60% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.05% | -40.05% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.10% | +4.65% | |
| 11 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.77% | +0.08% | +0.01% | |
| 12 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.45% | +2.34% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.61% | — | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.05% | +18.20% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | +0.05% | +27.69% | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.24% | -0.16% | +0.49% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | -2.30% | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.03% | -26.22% | |
| 20 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 1.08% | +0.07% | +2.36% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 1.04% | +0.08% | +0.06% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.03% | +2.13% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | — | -2.31% | |
| 24 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | -3.63% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.04% | +0.74% | |
| 27 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.87% | -0.01% | -8.38% | |
| 28 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.07% | +4.75% | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | +31.85% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.04% | -13.18% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.68% | +0.12% | +22.39% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -7.88% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +0.91% | |
| 34 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.21% | — | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.60% | -0.01% | +8.03% | |
| 36 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.17% | +0.74% | |
| 37 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | -27.80% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.07% | -20.11% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.55% | — | -16.35% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.10% | +1.76% | |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +290.58% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.16% | -3.34% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.01% | -5.35% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | -2.60% | |
| 45 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.03% | +29.38% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.05% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | +7.11% | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.46% | +0.05% | +1.31% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | +4.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.02% | +7.37% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrueWealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 224 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (8.7%)、ACIO (6.6%)、CGMS (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMHQ
市值: $478.5万
今期最大全売却 / 減却
MPC
前期市值: $42.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 21 件、減却 11 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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