13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
2655 檔
53.6%
Q2 2026の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 2655 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、True Wealth Design, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 115 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, BOXX, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LONZ
市值: $54.6万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $15.0万
上位200銘柄を表示中（全2655銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.81% | -0.46% | +6.98% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 13.54% | -0.43% | -2.19% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.07% | +0.11% | +6.94% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.79% | -7.79% | EXIT | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 7.05% | -0.14% | -1.00% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-その他 | 4.53% | -4.53% | EXIT | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.05% | -0.08% | +8.58% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.16% | -0.14% | +10.77% | |
| 9 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.53% | -4.23% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-その他 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.27% | -0.06% | -1.16% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.08% | -5.93% | |
| 13 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.49% | +307.99% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.82% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.67% | -0.08% | -3.54% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.10% | -1.77% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.12% | -0.67% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.55% | +0.24% | +17.34% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -3.30% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.10% | +3.40% | |
| 22 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -26.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | -7.73% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.05% | +6.81% | |
| 25 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.03% | -0.92% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.09% | -3.64% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | +0.08% | +24.94% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.04% | +16.94% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.06% | -10.96% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | -8.99% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.04% | -1.35% | |
| 33 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.05% | -0.61% | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | -0.03% | -2.59% | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -2.41% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.05% | +5.29% | |
| 37 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.08% | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.13% | — | -31.27% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.01% | -13.89% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | -2.00% | |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 0.12% | -0.03% | +10.99% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -8.31% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.11% | — | -19.57% | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -1.63% | |
| 45 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -14.87% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +2.17% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.10% | +0.02% | +4.49% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.02% | -2.70% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | +10.11% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | +2.95% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYA | Simplify Intermediate Term | +1.2% | +65.18% | 増加 |
| 2 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | +0.8% | +307.99% | 増加 |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.7% | +6.98% | 増加 |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | +0.4% | +8.84% | 増加 |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +10.77% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +6.81% | 増加 |
| 7 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.29% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -31.27% | 減少 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +10.11% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -3.64% | 減少 |
| 13 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | +7580.65% | 増加 |
| 14 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | +774.68% | 増加 |
| 15 | CRS | Carpenter Technology | 0% | +227.72% | 増加 |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 0% | +1748.28% | 増加 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +16.94% | 増加 |
| 19 | CNC | Centene CORP | 0% | -14.87% | 減少 |
| 20 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +791.49% | 増加 |
| 21 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 0% | +10.99% | 増加 |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 0% | +30.77% | 増加 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +27.14% | 増加 |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | -44.14% | 減少 |
| 25 | AMT | American Tower CORP | 0% | +401.40% | 増加 |
| 26 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | +51.53% | 増加 |
| 27 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新規購入 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -6.19% | 減少 |
| 29 | TER | Teradyne Inc | 0% | +21.41% | 増加 |
| 30 | OSK | Oshkosh CORP | 0% | +350.90% | 増加 |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 0% | +113.42% | 増加 |
| 32 | VIK | Viking Holdings Ltd | 0% | +63.78% | 増加 |
| 33 | NNN | Nnn Reit Inc | 0% | +191.44% | 増加 |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +110.06% | 増加 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 0% | +169.95% | 増加 |
| 36 | DTE | Dte Energy Company | 0% | +734.52% | 増加 |
| 37 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -10.96% | 減少 |
| 38 | ES | Eversource Energy | 0% | +130.22% | 増加 |
| 39 | AON | Aon plc | 0% | +192.27% | 増加 |
| 40 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | +137.49% | 増加 |
| 41 | OC | Owens Corning | 0% | +141.58% | 増加 |
| 42 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 0% | +350.19% | 増加 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +16.67% | 増加 |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 0% | +249.64% | 増加 |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | +479.90% | 増加 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +62.20% | 増加 |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +312.88% | 増加 |
| 48 | IRDM | Iridium Communications Inc | 0% | +1834.83% | 増加 |
| 49 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +820.83% | 増加 |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +44.72% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 2655 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (15.8%)、BOXX (13.5%)、DFIC (10.1%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q2 2026 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 115 件、減却 65 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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