13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
2699 檔
47.9%
Q1 2026の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 2699 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、True Wealth Design, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 122 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BOXX, DFAC, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2699銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 16.04% | -2.50% | +4.36% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 15.10% | +0.71% | +2.69% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.47% | -0.40% | +1.32% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.35% | +0.44% | +3.81% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 6.96% | +0.09% | -0.47% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.10% | -0.05% | +2.83% | |
| 7 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-その他 | 3.29% | +1.24% | +9.26% | |
| 8 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.59% | -8.21% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.94% | +0.22% | +5.82% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.32% | +1.43% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.42% | -0.15% | +0.10% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | +5.99% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -2.39% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -2.91% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -49.55% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.02% | +7.71% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.06% | -1.86% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | +1.94% | |
| 19 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.20% | -7.40% | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +20.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.01% | +22.83% | |
| 22 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.83% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.01% | +145.64% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.02% | +3.29% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | -1.50% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.05% | +157.74% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +43.87% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | +32.27% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +252.32% | |
| 31 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.18% | -0.04% | +0.78% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | +5.92% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.04% | +65.04% | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.14% | — | -3.58% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.05% | +8.40% | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | +23.18% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | +18.33% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.02% | +686.53% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.03% | +5.92% | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -2.69% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | +7.54% | |
| 42 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.03% | +62.09% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.12% | — | +54.82% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +148.85% | |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.10% | — | |
| 46 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.02% | +16.58% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.09% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | +4.07% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | +81.97% | |
| 50 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | -0.01% | -6.84% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.82% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +145.64% | 増加 |
| 3 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +252.32% | 増加 |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +157.74% | 増加 |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +686.53% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +65.04% | 増加 |
| 8 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +402.56% | 増加 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +148.85% | 増加 |
| 10 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +1234.72% | 増加 |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +5.92% | 増加 |
| 12 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | +62.09% | 増加 |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +513.41% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +73.63% | 増加 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +148.98% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | +237.70% | 増加 |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | +81.97% | 増加 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | +2635.29% | 増加 |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +3070.59% | 増加 |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | 0% | +20.25% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +22.83% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +54.22% | 増加 |
| 24 | FTI | TechnipFMC plc | 0% | +7.99% | 増加 |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +23.18% | 増加 |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 0% | +35.12% | 増加 |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +114.89% | 増加 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +54.82% | 増加 |
| 29 | EIX | Edison International | 0% | +16.58% | 増加 |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +466.07% | 増加 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 0% | +168.37% | 増加 |
| 32 | DOW | Dow Inc | 0% | +785.44% | 増加 |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | +788.61% | 増加 |
| 34 | BURL | Burlington Stores Inc | 0% | +553.45% | 増加 |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +66.52% | 増加 |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 0% | +121.33% | 増加 |
| 37 | COP | Conocophillips | 0% | +15.22% | 増加 |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +103.17% | 増加 |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +115.19% | 増加 |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | +484.75% | 増加 |
| 41 | TYA | Simplify Intermediate Term | 0% | +9.26% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +32.27% | 増加 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +5.92% | 増加 |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 0% | +0.78% | 増加 |
| 45 | EFX | Equifax Inc | 0% | +350.00% | 増加 |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 0% | +98.50% | 増加 |
| 47 | ITT | Itt Inc | 0% | +244.77% | 増加 |
| 48 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | +2863.64% | 増加 |
| 49 | FDX | Fedex CORP | 0% | +29.44% | 増加 |
| 50 | MCO | Moody's CORP | 0% | +440.48% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 2699 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BOXX (16.0%)、DFAC (15.1%)、DFIC (10.5%) です。最大保有銘柄 BOXX がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PMBS
市值: $119.7万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $146.0万
Q1 2026 中に合計 197 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 122 件、減却 46 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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