13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
2712 檔
45.4%
Q3 2025の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 2712 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、True Wealth Design, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, BOXX, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2712銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.31% | +0.71% | -0.16% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 15.98% | -2.50% | +23.69% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.75% | -0.40% | +0.28% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.13% | +0.44% | +0.13% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 7.21% | +0.09% | -1.00% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.24% | -0.05% | +1.13% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.59% | +6.73% | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-その他 | 3.22% | +1.24% | +3.91% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.77% | +0.22% | -0.49% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.32% | +7.04% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.55% | -0.15% | -3.88% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.09% | -5.63% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | -6.80% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.80% | -0.05% | -1.85% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | +32.51% | |
| 16 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.20% | +0.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.02% | +11.09% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.62% | -0.06% | -0.45% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | -0.81% | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | -7.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +48.17% | |
| 22 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | -9.05% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | +35.35% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -4.33% | |
| 25 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.17% | — | +5.93% | |
| 27 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.49% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.03% | +21.01% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +25.19% | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | +10.08% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | +30.52% | |
| 32 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.02% | +22.86% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | +35.60% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.05% | -1.74% | |
| 35 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +3.49% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.11% | — | +38.26% | |
| 37 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | -0.05% | +167.60% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.03% | +23.34% | |
| 40 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | +47.09% | |
| 41 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | +49.73% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | -12.99% | |
| 43 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 株式-その他 | 0.09% | -0.03% | -8.25% | |
| 44 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +109.56% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | +19.56% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.08% | -0.01% | +651.96% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.08% | -0.03% | +42.19% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.05% | +5.20% | |
| 50 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 2712 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DFAC (16.3%)、BOXX (16.0%)、DFIC (10.8%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTBA
市值: $1089.5万
今期最大全売却 / 減却
BOXX
前期市值: $6385.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 32 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。