13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
2650 檔
45.6%
Q1 2025の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 2650 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、True Wealth Design, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BOXX, DFAC, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全2650銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 24.32% | -2.50% | +1.46% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.33% | +0.71% | -1.54% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.41% | -0.40% | -1.83% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.63% | +0.44% | -0.97% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 8.30% | +0.09% | -0.19% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.86% | -0.05% | -0.11% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.08% | +0.22% | -1.28% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.62% | -0.15% | -3.63% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | -8.43% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | -2.84% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | +17.88% | |
| 12 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.20% | -2.00% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.72% | -0.06% | +1.41% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -6.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.02% | +1.55% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | +40.66% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.17% | — | -6.02% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.03% | +20.06% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.01% | +53.58% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.02% | +716.41% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +10.70% | |
| 23 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | — | |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.12% | -0.04% | +46.95% | |
| 25 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.11% | — | -4.22% | |
| 26 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 株式-その他 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.10% | +0.05% | -2.40% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.05% | +4.59% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +139.56% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.04% | +20.73% | |
| 31 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -6.75% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | +0.26% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.09% | — | +91.72% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.09% | -0.03% | +2.14% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | +24.64% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.03% | +18.39% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | +4.64% | |
| 38 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.03% | +14.39% | |
| 39 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | +25.48% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | +8.30% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | +0.01% | +36.40% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | +3.10% | |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.06% | — | +113.40% | |
| 45 | WS | Worthington Steel Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.06% | — | -0.32% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.06% | — | +29.49% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.01% | +38.64% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | -3.78% | |
| 50 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.06% | — | +77.84% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 2650 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BOXX (24.3%)、DFAC (18.3%)、DFIC (12.4%) です。最大保有銘柄 BOXX がポートフォリオの約 24.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WOR
市值: $29.8万
今期最大全売却 / 減却
SMARGBP
前期市值: $11.8万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 29 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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