13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
1350 檔
45.6%
Q4 2024の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 1350 件の保有銘柄を報告しました。
True Wealth Design, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BOXX, DFAC, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1350銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 24.15% | -2.50% | +8.35% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 19.89% | +0.71% | -1.38% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 11.98% | -0.40% | +0.98% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.10% | +0.44% | -0.03% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 8.21% | +0.09% | +2.68% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.64% | -0.05% | +5.83% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.51% | +0.22% | -1.73% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.59% | -0.15% | +25.36% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | -10.79% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | -5.18% | |
| 11 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.20% | -6.88% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.06% | -16.24% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | -2.89% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -1.86% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.02% | +14.13% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | +8.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.03% | -1.83% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | +0.05% | -1.42% | |
| 21 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.12% | — | -18.63% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.01% | — | |
| 23 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -7.16% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.10% | +0.01% | +14.78% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.10% | -0.03% | -0.96% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | +0.52% | |
| 28 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.05% | +1.03% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | +3.65% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | -0.04% | +52.93% | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.06% | +0.01% | +12.58% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | +3.13% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.06% | — | +7.23% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.03% | -20.44% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.03% | +198.86% | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | +15.37% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.03% | +20.61% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.05% | — | -2.35% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.05% | — | +1.08% | |
| 43 | APPF | Appfolio Inc - A | 株式-IT | 0.05% | — | EXIT | |
| 44 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.05% | — | +0.71% | |
| 45 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.05% | -0.02% | +7.75% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | +59.19% | |
| 47 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.05% | — | +1.58% | |
| 48 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | +10.52% | |
| 49 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | +161.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 1350 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BOXX (24.1%)、DFAC (19.9%)、DFIC (12.0%) です。最大保有銘柄 BOXX がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $6.4万
今期最大全売却 / 減却
BILS
前期市值: $58.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 25 件、減却 22 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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