13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966033
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
1274 檔
45.2%
Q3 2024の報告期間中、True Wealth Design, LLC（CIK: 0001966033）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 1274 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、True Wealth Design, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、37 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BOXX, DFAC, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1274銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 22.16% | -2.50% | -6.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 20.12% | +0.71% | -15.17% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 13.01% | -0.40% | -15.22% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.26% | +0.44% | -18.05% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 8.74% | +0.09% | +2.54% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.85% | -0.05% | -19.25% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.58% | +0.22% | -34.10% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.41% | -0.05% | -1.00% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.39% | -0.15% | -49.74% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -0.09% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.95% | -0.06% | -11.79% | |
| 12 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.20% | +17.20% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.09% | -68.10% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -45.99% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.02% | -36.57% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -54.95% | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.20% | — | -90.23% | |
| 19 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.16% | — | -32.61% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | +74.79% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.13% | +0.05% | -3.42% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.03% | +17.45% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.03% | -77.47% | |
| 24 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -81.78% | |
| 26 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -46.90% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.10% | — | -14.95% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.05% | -8.60% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | +0.01% | -57.59% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.03% | +233.33% | |
| 31 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.09% | -0.04% | +0.71% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.01% | -84.30% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | +1.48% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.06% | — | — | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.03% | +1783.89% | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -9.85% | |
| 40 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.04% | -87.32% | |
| 42 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.05% | — | +17836.36% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.05% | — | -5.16% | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.05% | +0.01% | +7054.55% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.05% | — | -6.40% | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.05% | — | +1936.90% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.05% | +0.03% | +314.00% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.05% | -0.01% | +142.93% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、True Wealth Design, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 1274 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BOXX (22.2%)、DFAC (20.1%)、DFIC (13.0%) です。最大保有銘柄 BOXX がポートフォリオの約 22.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VGIT
前期市值: $2155.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 37 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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