13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001667074
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
215 檔
27.3%
Q3 2024の報告期間中、TRUE Private Wealth Advisors（CIK: 0001667074）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 215 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、TRUE Private Wealth Advisorsは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IXUS, AGZ, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 11.05% | -1.34% | -8.71% | |
| 2 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 9.90% | -0.03% | +113.29% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.77% | -0.56% | -4.66% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.16% | -0.06% | -25.75% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 4.88% | -0.94% | -6.36% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.56% | -0.34% | -18.24% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.72% | -0.01% | -3.87% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.58% | +0.46% | +3.53% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.42% | — | +4.15% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.29% | +0.01% | -20.87% | |
| 11 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.62% | +34.31% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.06% | -18.58% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.03% | -12.78% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.03% | -0.12% | +1350.84% | |
| 15 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | +229.43% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +160.68% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.97% | +0.28% | -39.57% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.01% | -22.58% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.11% | -17.18% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.92% | +0.02% | -2.83% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | -30.12% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.84% | +0.01% | +9.81% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.04% | -4.51% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +1.25% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.10% | -18.23% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | -3.89% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | -1.09% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.41% | -3.49% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | -3.45% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.60% | — | +159.67% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.65% | EXIT | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.05% | -29.95% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.07% | -15.99% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -84.09% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.02% | +0.81% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.70% | +7.96% | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.06% | -6.78% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.02% | -10.05% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | -18.58% | |
| 40 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +3.53% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.49% | -0.02% | +1.51% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.48% | -0.02% | -4.11% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.04% | -49.81% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.18% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.13% | +71.73% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.01% | -0.19% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.42% | +0.02% | -4.71% | |
| 48 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -2.60% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.02% | NEW | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -36.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TRUE Private Wealth Advisors の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 215 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IXUS (11.1%)、AGZ (9.9%)、RSP (6.8%) です。最大保有銘柄 IXUS がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
STZ
市值: $210.8万
今期最大全売却 / 減却
XLC
前期市值: $458.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 26 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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