13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001685364
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
56 檔
30.7%
Q4 2024の報告期間中、Trinity Wealth Management, LLC（CIK: 0001685364）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Trinity Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPAB, QQQ, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 12.41% | -2.58% | +5.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.55% | +0.46% | +1.25% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.73% | -0.74% | +1.07% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 7.55% | +3.57% | -0.10% | |
| 5 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-その他 | 7.52% | -0.85% | +2.19% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.62% | -0.97% | +3.07% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 6.53% | -2.18% | +2.51% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 5.12% | -0.26% | +5.02% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.67% | +4.47% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.45% | +1.19% | +0.55% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | +0.05% | +3.28% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.84% | -0.16% | +7.61% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.31% | — | +707.96% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.22% | — | +5.48% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.20% | — | +1.16% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.09% | +4.49% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.02% | -1.01% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | +11.89% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.46% | +1.03% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.11% | +0.35% | |
| 21 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.05% | -0.32% | |
| 22 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 23 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.22% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.08% | +4.28% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.50% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.56% | +0.06% | +2.71% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +0.81% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.01% | — | |
| 29 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -1.69% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +25.22% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.37% | — | +0.86% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +4.70% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +9.53% | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.55% | |
| 35 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.30% | -0.62% | +177.59% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.24% | +0.65% | +14.25% | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +56.80% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.04% | +0.20% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +28.02% | |
| 41 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -4.08% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.41% | +9.12% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.24% | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.68% | +8.45% | |
| 45 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | +36.12% | |
| 46 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +34.64% | |
| 47 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +19.91% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.07% | NEW | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.63% | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPAB (12.4%)、QQQ (8.6%)、QUAL (7.7%) です。最大保有銘柄 SPAB がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IMCG
市值: $133.3万
今期最大全売却 / 減却
IBTE
前期市值: $530.8万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 34 件、減却 6 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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