13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001809574
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
88 檔
30.9%
Q1 2025の報告期間中、Trinity Financial Advisors LLC（CIK: 0001809574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Trinity Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, DFIV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.59% | +0.35% | -0.29% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.80% | -0.67% | +5.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.01% | — | +11.24% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.00% | -0.42% | +4.22% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 5.99% | -0.21% | +19.06% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.32% | +0.27% | +16.61% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.46% | — | +3.84% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | +0.13% | +23.33% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.08% | -1.14% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.42% | +0.19% | +6.31% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.14% | +39.14% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.04% | -2.12% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.06% | +9.88% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.11% | -0.49% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | +0.04% | +1.84% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.02% | -4.90% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.85% | +0.24% | +0.89% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.67% | — | +5.46% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.45% | -0.05% | -2.54% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.01% | -2.45% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.07% | -0.05% | +1.10% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.09% | -0.05% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | +10.86% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | +5.06% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.09% | -3.19% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.05% | +1.91% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | -0.98% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | -0.13% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.11% | -2.79% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.02% | +79.91% | |
| 33 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 34 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | -0.99% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.01% | +1.81% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.05% | +6.83% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.15% | -2.01% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.03% | +262.33% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | +2.35% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | +17.13% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.04% | -0.25% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.03% | +8.70% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.02% | +48.35% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.11% | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | -4.65% | |
| 48 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | +117.68% | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.46% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +0.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Financial Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (12.6%)、DFIV (8.8%)、VEA (8.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCSH
市值: $224.7万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $25.3万
Q1 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 22 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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