13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001809574
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
86 檔
28.6%
Q4 2024の報告期間中、Trinity Financial Advisors LLC（CIK: 0001809574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Trinity Financial Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, DFIV, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.49% | +0.35% | -15.73% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.07% | -0.67% | -2.97% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.23% | — | +92.82% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.88% | -0.42% | +2.10% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 5.62% | -0.21% | +7.02% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.27% | +106.27% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.61% | — | +223.20% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.08% | -20.97% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.88% | +0.19% | +21.92% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | +0.13% | +5.92% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | +0.04% | -1.25% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.04% | +101.93% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.11% | -1.79% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.06% | +91.36% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.02% | -42.74% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.14% | +24.85% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.91% | +0.24% | +89.69% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.75% | — | -0.94% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.09% | +8.87% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.01% | -36.75% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | +113.04% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | +3.39% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.09% | -16.08% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.05% | +2.69% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.05% | -0.27% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | -30.50% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +13.94% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.11% | +13.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.05% | +8.25% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | -16.56% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | +4.05% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.15% | +122.11% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 36 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 株式-その他 | 0.27% | +0.06% | -2.06% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | +6.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | +0.91% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.03% | -22.86% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.04% | +14.42% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | +6.04% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.46% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | +24.83% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +0.35% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 47 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.17% | +0.06% | NEW | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.15% | +0.04% | +1.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +2.8% | +106.27% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +2.7% | +92.82% | 増加 |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +1.2% | +91.36% | 増加 |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +1% | +89.69% | 増加 |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.9% | +21.92% | 増加 |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.8% | +24.85% | 増加 |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.6% | -1.79% | 減少 |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | +0.5% | +113.04% | 増加 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +5.92% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +8.87% | 増加 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | -0.94% | 減少 |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +3.39% | 増加 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.27% | 減少 |
| 15 | ✓ | P3 Health Partners Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | MMM | 3m Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +13.04% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +24.83% | 増加 |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +13.94% | 増加 |
| 25 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +25.96% | 増加 |
| 26 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 0% | +7.02% | 増加 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +2.69% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 0% | +21.56% | 増加 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +8.25% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +4.05% | 増加 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | -36.75% | 減少 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | +122.11% | 増加 |
| 34 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | 0% | -16.08% | 減少 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -39.31% | 減少 |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | +223.20% | 増加 |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -22.86% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -1.25% | 減少 |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | -30.50% | 減少 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +2.10% | 増加 |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.3% | +101.93% | 増加 |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.9% | -42.74% | 減少 |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | -1.6% | -2.97% | 減少 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -2.4% | -20.97% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6.3% | -15.73% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trinity Financial Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 86 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (14.5%)、DFIV (8.1%)、VEA (7.2%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
P3 HEALTH PARTNERS INC
市值: $26.1万
今期最大全売却 / 減却
XLU
前期市值: $38.8万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 3 件）。
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