13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001541353
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
201 檔
11.8%
Q1 2025の報告期間中、Triangle Securities Wealth Management（CIK: 0001541353）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 201 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Triangle Securities Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JAVA, SCHM, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全201銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.05% | +1.37% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.14% | +1.17% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.92% | +0.57% | -2.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.33% | -0.33% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.02% | +0.66% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.24% | — | -2.74% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.23% | -0.19% | -0.90% | |
| 8 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 2.06% | +0.11% | -2.00% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.91% | -0.18% | +5.74% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.02% | +6.85% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.05% | -3.54% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | -0.01% | +0.66% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.71% | +0.12% | +6.51% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.67% | +0.91% | -2.52% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.05% | -2.36% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.06% | +2.82% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.54% | +0.11% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.20% | -0.56% | |
| 19 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.29% | -0.09% | +6.07% | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.28% | +0.09% | +525.80% | |
| 21 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | -1.81% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.18% | -0.03% | +2.10% | |
| 23 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 1.10% | +0.31% | +261.09% | |
| 24 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | -3.20% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.11% | +30.32% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | -0.04% | -2.68% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | -0.07% | -1.89% | |
| 28 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | -1.03% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.99% | +0.03% | -4.97% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.97% | -0.14% | +0.77% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | +1.61% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.02% | -2.69% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.01% | +0.54% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.11% | -0.66% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.14% | -1.39% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.17% | +1.55% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.76% | +0.02% | -2.22% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | +46.08% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.17% | +1.46% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.19% | -1.44% | |
| 41 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.05% | -2.14% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.05% | -0.33% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.66% | +0.10% | +7.11% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.10% | +0.12% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.16% | +5.47% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.64% | -0.06% | -0.57% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | -1.29% | |
| 48 | SAGP | Strategas Global Policy Opp | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | +1.83% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | +2.52% | |
| 50 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.52% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triangle Securities Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 201 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JAVA (3.9%)、SCHM (3.5%)、VGT (2.9%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 3.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JAVA
市值: $1511.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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