13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001541353
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
198 檔
12.3%
Q4 2024の報告期間中、Triangle Securities Wealth Management（CIK: 0001541353）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 198 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Triangle Securities Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、127 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JAVA, SCHM, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.08% | +3.19% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.59% | -0.44% | +196.71% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.45% | -0.05% | -1.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.87% | +0.48% | -2.14% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.33% | -0.48% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.32% | -0.22% | -2.03% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 2.31% | -0.02% | -7.73% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.20% | -1.90% | EXIT | |
| 9 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.15% | — | -4.38% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.11% | -0.14% | -5.28% | |
| 11 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 2.09% | -0.35% | -1.65% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.98% | +0.19% | -3.20% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.84% | +2.03% | +4.12% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.76% | -0.28% | +0.81% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.11% | -2.90% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.81% | +204.40% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.22% | -2.42% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.33% | -0.20% | +11.16% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | -1.23% | EXIT | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | -2.76% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.13% | -2.12% | |
| 22 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.03% | -1.00% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.12% | -0.05% | +1.59% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.09% | -0.24% | -2.55% | |
| 25 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 1.00% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.02% | -6.54% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | — | -2.77% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | +3.20% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.03% | -3.28% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.85% | -0.09% | +3.45% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.09% | -4.20% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.08% | -0.99% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.02% | -1.96% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -1.21% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.09% | -4.84% | |
| 36 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.02% | -1.90% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.07% | -1.86% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.17% | -3.51% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | +5.81% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +106.29% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.08% | -0.98% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.02% | -1.53% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.65% | +0.02% | -1.85% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.06% | +18.62% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.09% | -1.77% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.63% | -0.03% | -2.92% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.90% | -4.43% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.13% | -2.18% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.07% | -2.29% | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | +0.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triangle Securities Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 198 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は JAVA (3.8%)、SCHM (3.6%)、VGT (3.5%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EAGL
市值: $391.1万
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $152.0万
Q4 2024 中に合計 183 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 37 件、減却 127 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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