13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001541353
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
199 檔
12.7%
Q3 2024の報告期間中、Triangle Securities Wealth Management（CIK: 0001541353）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 199 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Triangle Securities Wealth Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JAVA, SCHM, VGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.05% | +350.85% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.14% | +2.85% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.33% | +0.57% | -0.41% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.33% | -3.41% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.02% | -0.30% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.25% | -0.19% | +1.72% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 2.23% | -0.18% | -5.45% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.09% | +0.05% | -0.86% | |
| 9 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.09% | — | -2.68% | |
| 10 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 2.04% | +0.11% | -0.22% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.99% | +0.91% | -2.97% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.01% | -2.01% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.12% | +2.47% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.02% | +2.32% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.20% | -1.04% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | -0.05% | -1.62% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.54% | -3.31% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.06% | -2.48% | |
| 19 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.04% | -1.31% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.21% | -0.03% | +3.93% | |
| 21 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.01% | -2.04% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.11% | -0.09% | +123.34% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.98% | +0.03% | -2.49% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.02% | +918.32% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.07% | -9.10% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | -2.03% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.11% | -7.99% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.01% | +1.80% | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.14% | -2.31% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.17% | -0.62% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.11% | -4.63% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | -0.04% | -0.38% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.78% | +0.02% | -3.10% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.14% | -3.36% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.17% | -2.73% | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.05% | +1.87% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.28% | -1.43% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.05% | -0.30% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.11% | -3.73% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.68% | -0.06% | -0.52% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | +0.76% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.65% | +0.10% | +0.46% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.08% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.11% | -0.90% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.19% | +0.53% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.10% | -1.22% | |
| 48 | SAGP | Strategas Global Policy Opp | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -3.88% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -1.76% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | -0.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | +2.9% | +350.85% | 増加 |
| 2 | BN | Brookfield CORP | +0.7% | +123.34% | 増加 |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.3% | +161.58% | 増加 |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | -2.97% | 減少 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | -1.04% | 減少 |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.2% | -5.45% | 減少 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +186.46% | 増加 |
| 11 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.1% | +7.76% | 増加 |
| 15 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.1% | +53.98% | 増加 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +2.47% | 増加 |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +3.93% | 増加 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -3.36% | 減少 |
| 19 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | +1.87% | 増加 |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -3.73% | 減少 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -1.43% | 減少 |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | 0% | -0.30% | 減少 |
| 23 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | 0% | -1.31% | 減少 |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | +2.85% | 増加 |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -2.31% | 減少 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -1.22% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | — | +918.32% | 増加 |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +2.32% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 0% | -2.01% | 減少 |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | 0% | -2.04% | 減少 |
| 31 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | -0.1% | -2.68% | 減少 |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | -0.1% | +1.72% | 増加 |
| 33 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -46.56% | 減少 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -37.25% | 減少 |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -8.98% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -73.86% | 減少 |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -27.19% | 減少 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -15.18% | 減少 |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.2% | -56.60% | 減少 |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -40.83% | 減少 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -7.99% | 減少 |
| 45 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | -4.56% | 減少 |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.2% | -28.04% | 減少 |
| 47 | BWA | Borgwarner Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.2% | -66.31% | 減少 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -0.86% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -3.41% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triangle Securities Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 199 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JAVA (3.8%)、SCHM (3.7%)、VGT (3.3%) です。最大保有銘柄 JAVA がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBND
市值: $131.4万
今期最大全売却 / 減却
BWA
前期市值: $80.7万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 14 件、減却 28 件、全売却 3 件）。
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