13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843848
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
171 檔
21.4%
Q3 2024の報告期間中、TriaGen Wealth Management LLC（CIK: 0001843848）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、TriaGen Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, DIVI, VO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 13.40% | +0.47% | +136.14% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 5.46% | -0.13% | +4.26% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.21% | +4.76% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.45% | +0.09% | +4.59% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.01% | +5.36% | |
| 6 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 3.02% | +0.09% | +5.29% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.78% | -0.06% | +4.64% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.64% | +1.17% | -31.82% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.24% | +4.81% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.45% | +0.04% | +5.51% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.38% | +0.33% | +85.30% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.06% | -2.62% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.10% | +4.02% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | — | |
| 15 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.18% | — | — | |
| 16 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 1.16% | — | -0.42% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.08% | -0.29% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.14% | -3.24% | |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.08% | — | -0.17% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.07% | -0.01% | +0.47% | |
| 21 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.91% | — | +0.06% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.07% | +16.02% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.85% | |
| 24 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.90% | -0.56% | EXIT | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +0.02% | |
| 26 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.87% | -0.64% | EXIT | |
| 27 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.71% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.01% | -0.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.15% | +12.15% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | +0.07% | +36.77% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -48.38% | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.72% | — | -0.16% | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | — | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.05% | +17.52% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | +202.73% | |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.57% | NEW | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -0.16% | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | +3.45% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | — | — | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.65% | -0.02% | +335.27% | |
| 42 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | +73.19% | |
| 43 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.63% | — | -48.82% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.62% | — | -0.17% | |
| 45 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.62% | — | +54.90% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.34% | +0.59% | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -0.51% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.16% | -0.08% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.02% | -1.94% | |
| 50 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.03% | -0.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +7.5% | +136.14% | 増加 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | PLD | Prologis Inc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | +85.30% | 増加 |
| 6 | CLS | Celestica Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | PGR | Progressive CORP | +0.5% | +202.73% | 増加 |
| 8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | UHS | Universal Health Services-b | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.4% | +335.27% | 増加 |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | +0.2% | +73.19% | 増加 |
| 15 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.2% | +54.90% | 増加 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +36.77% | 増加 |
| 17 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | UWMC | Uwm Holdings CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | NWL | Newell Brands Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 21 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +5.51% | 増加 |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | 0% | +4.02% | 増加 |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +4.64% | 増加 |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +4.81% | 増加 |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | +4.76% | 増加 |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | -0.1% | +5.36% | 増加 |
| 30 | AR | Antero Resources CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | P | Everpure Inc-a | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -64.36% | 減少 |
| 33 | DIVI | Franklin International Core | -0.2% | +4.26% | 増加 |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +4.59% | 増加 |
| 35 | GAP | Gap Inc/the | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | -0.3% | +5.29% | 増加 |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.4% | -81.05% | 減少 |
| 40 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -31.15% | 減少 |
| 42 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.5% | -48.82% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -46.18% | 減少 |
| 44 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.7% | -48.38% | 減少 |
| 46 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1% | EXIT | 全売却 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 49 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -1.3% | -56.20% | 減少 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -1.9% | -31.82% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TriaGen Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 171 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (13.4%)、DIVI (5.5%)、VO (4.1%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DHR
市值: $362.4万
今期最大全売却 / 減却
PWR
前期市值: $329.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 16 件、減却 9 件、全売却 10 件）。
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