13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012717
申告総資産額
$17.0億
$17.0億
478 檔
15.4%
Q1 2026の報告期間中、Triad Wealth Partners, LLC（CIK: 0002012717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.0億 に達し、合計 478 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Triad Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 105 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVE, VOO, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全478銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.36% | -0.03% | +30.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.26% | +3.93% | +109.58% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | +1.47% | +74.09% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.21% | -4.14% | +20.72% | |
| 5 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.40% | — | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.54% | -3.42% | +224.66% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.75% | +0.47% | +6.78% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.52% | -0.57% | -9.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.55% | +59.17% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.84% | -1.64% | -19.30% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.62% | -1.54% | +42.27% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | +0.21% | +8.59% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.57% | +0.01% | +54.72% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.20% | +51.11% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.43% | -0.31% | +52.07% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.42% | -1.40% | +54.08% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.88% | +79.32% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.20% | +0.16% | +112.85% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.22% | +48.06% | |
| 20 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.19% | -1.14% | +33.73% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.07% | +16.06% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.85% | -22.30% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.00% | -0.79% | -27.71% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.99% | -0.44% | +16.12% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.34% | +5.48% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.08% | +9.29% | |
| 27 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.55% | +4.80% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | +0.29% | +43.98% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | +11.78% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.20% | +17.36% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.41% | +10.60% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | +33.86% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.09% | +15.90% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.19% | +7.15% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.60% | -0.16% | -5.50% | |
| 36 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +73.46% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | +4.93% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.18% | +11.57% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.13% | -47.79% | |
| 40 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.09% | +27.20% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.16% | +38.89% | |
| 42 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.52% | -0.09% | +24.83% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | +25.74% | |
| 44 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.08% | +26.44% | |
| 45 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-その他 | 0.49% | -0.27% | -26.82% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | -0.09% | -5.66% | |
| 47 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.47% | -0.27% | +91.04% | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.46% | -0.07% | +5.95% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.08% | +18.29% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.14% | +25.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triad Wealth Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $17.0億、保有銘柄数は 478 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVE (4.4%)、VOO (4.3%)、IVW (4.2%) です。最大保有銘柄 IVE がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CORO
市值: $4566.9万
今期最大全売却 / 減却
VTIP
前期市值: $213.8万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 105 件、減却 35 件、全売却 28 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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