13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012717
申告総資産額
$17.0億
$17.0億
460 檔
11.2%
Q4 2025の報告期間中、Triad Wealth Partners, LLC（CIK: 0002012717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.0億 に達し、合計 460 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Triad Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 40 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, IVE, BUFR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全460銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.22% | -4.14% | +22.79% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.02% | -0.03% | +74.01% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.40% | -0.57% | +6.60% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.23% | +0.47% | +25.70% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.16% | +1.47% | +28.09% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.64% | -1.64% | +57.10% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | +3.93% | +15.96% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.02% | EXIT | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.21% | +31.61% | |
| 10 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-その他 | 1.82% | -0.29% | -10.23% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.66% | -0.79% | +674.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.55% | +15.97% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.85% | -1.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.07% | +13.79% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.37% | -1.54% | +21.27% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -3.42% | +19.24% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.20% | +99.47% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.23% | +0.01% | +32.52% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.20% | -0.31% | +27.78% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.17% | -0.13% | +16.32% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | -1.40% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.08% | +21.30% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.34% | +11.72% | |
| 24 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.55% | +59.67% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -1.14% | -11.19% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.04% | -0.44% | +24.91% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.22% | +20.16% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | +12.63% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.88% | +1.30% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.20% | +7.57% | |
| 32 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-その他 | 0.83% | -0.27% | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.77% | -0.16% | +52.22% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | +2.31% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.41% | +16.93% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.19% | +58.28% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.02% | -19.53% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.71% | +0.29% | +111.96% | |
| 39 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.70% | -0.22% | +1277.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.09% | +65.67% | |
| 41 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.16% | +36.81% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +2.37% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | -11.59% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.08% | +39.19% | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | +135.51% | |
| 46 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | +19.34% | |
| 47 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | +20.24% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.16% | +49.09% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.02% | +54.42% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +21.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triad Wealth Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.0億、保有銘柄数は 460 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FBND (4.2%)、IVE (4.0%)、BUFR (3.4%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HELO
市值: $1210.5万
今期最大全売却 / 減却
QUAL
前期市值: $2278.1万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 40 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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