13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012717
申告総資産額
$17.0億
$17.0億
366 檔
8.5%
Q3 2025の報告期間中、Triad Wealth Partners, LLC（CIK: 0002012717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.0億 に達し、合計 366 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Triad Wealth Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, BUFR, DYNF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全366銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.68% | -4.14% | +92.80% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 4.22% | -0.57% | +1691.44% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.40% | +0.47% | +56.93% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +1.47% | +20.93% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | -0.03% | +29.00% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.94% | -0.04% | +14.55% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +3.93% | +47.88% | |
| 8 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-その他 | 2.73% | -0.29% | — | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.02% | EXIT | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.24% | -1.64% | +45.13% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.85% | -8.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.21% | +82.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | +0.07% | +17.65% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | +0.55% | +56.91% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.66% | -1.14% | +20.49% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.53% | -1.54% | +16.12% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.50% | -3.42% | +333.45% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.34% | -58.69% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.29% | +0.01% | +120.70% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.25% | -0.31% | +30.31% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.23% | -0.13% | +64.88% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.08% | +50.31% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.02% | +67.79% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.14% | -0.44% | +5.36% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.22% | +22.88% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.88% | +1.00% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +27.63% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.20% | +1412.56% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | +634.60% | |
| 30 | RSMV | Rltive Strngt Mng Vol St ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.55% | -37.91% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.20% | +17.96% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.41% | +19.49% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | +32.59% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.69% | -0.16% | +6.80% | |
| 35 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.01% | +250.95% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.08% | +32.97% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | +76.94% | |
| 39 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | +71.13% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | +70.51% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | -0.07% | +69.87% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.53% | -0.11% | +1305.08% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.18% | +119.08% | |
| 44 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.33% | -10.30% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.51% | -0.09% | +217.61% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.19% | +46.39% | |
| 47 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.50% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.12% | +382.86% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | +0.29% | +122.05% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.16% | +63.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triad Wealth Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.0億、保有銘柄数は 366 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は FBND (4.7%)、BUFR (4.2%)、DYNF (3.4%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XISE
市值: $2117.2万
今期最大全売却 / 減却
JCPB
前期市值: $2235.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 37 件、減却 4 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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