13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012717
申告総資産額
$17.0億
$17.0億
1003 檔
4.4%
Q2 2024の報告期間中、Triad Wealth Partners, LLC（CIK: 0002012717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.0億 に達し、合計 1003 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Triad Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BND, FBND, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1003銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.21% | -0.16% | +18.74% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.95% | -4.14% | +15.56% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.43% | +3.93% | +12.99% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 6.65% | +0.01% | +18.31% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.54% | -0.07% | +17.51% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.05% | -0.01% | +19.15% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.34% | +21.46% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.26% | -0.01% | +20.83% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.16% | — | +18.27% | |
| 10 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 2.49% | -0.03% | +18.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.33% | +0.07% | +41.68% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.03% | +29.31% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | -0.88% | -2.46% | |
| 14 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 1.87% | -0.07% | +20.40% | |
| 15 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.85% | -0.01% | +18.61% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.70% | — | +21.38% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.21% | +48.63% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.19% | +49.52% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.08% | +54.16% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.55% | +1523.21% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.16% | — | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -6.04% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | +43.72% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | +0.29% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +15.36% | |
| 26 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | +23.54% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.14% | +12.83% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.18% | +29.82% | |
| 30 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.04% | EXIT | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | +13.20% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | +0.01% | +78.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.08% | +50.12% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.04% | +130.28% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.10% | +14.69% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +31.32% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.06% | +111.54% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.01% | +29.86% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.08% | +26.35% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.03% | +26.65% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 42 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.12% | +20.75% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.23% | -0.09% | +51.14% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.03% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.21% | +0.03% | +2.20% | |
| 47 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | NEW | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | +66.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triad Wealth Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.0億、保有銘柄数は 1003 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は BND (9.2%)、FBND (8.9%)、VOO (8.4%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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