13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012717
申告総資産額
$17.0億
$17.0億
59 檔
3.7%
Q1 2024の報告期間中、Triad Wealth Partners, LLC（CIK: 0002012717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.0億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Triad Wealth Partners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BND, FBND, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 3.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.44% | -0.16% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 11.43% | -4.14% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.50% | +3.93% | — | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 8.66% | +0.01% | — | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.74% | -0.07% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.01% | — | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.34% | — | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.97% | — | — | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 3.97% | -0.01% | — | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.26% | -0.88% | — | |
| 11 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 3.09% | -0.03% | — | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.03% | — | |
| 13 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 2.36% | -0.01% | — | |
| 14 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 2.29% | -0.07% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.26% | +0.07% | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.13% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.21% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.08% | — | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.19% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.55% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 23 | MZTI | Marzetti Company/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.04% | EXIT | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.02% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.02% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.18% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.14% | — | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.01% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.10% | — | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 31 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.12% | — | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.08% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.08% | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | — | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Triad Wealth Partners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.0億、保有銘柄数は 59 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BND (11.4%)、FBND (11.4%)、VOO (10.5%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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