Treybourne Wealth Planners, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001835976

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 47

Treybourne Wealth Planners, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は94.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 94.35
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 0
ポジション規律: —

Treybourne Wealth Planners, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 SCHG
全売却 SCHV
全売却 VEA
全売却 FNDF
全売却 SCHA
全売却 SCHE

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	22.22%	-21.77%	EXIT
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	17.72%	-17.76%	EXIT
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.88%	-11.12%	EXIT
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	9.57%	-10.12%	EXIT
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	7.53%	-7.63%	EXIT
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	5.65%	-5.51%	EXIT
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.63%	-3.94%	EXIT
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.78%	-2.52%	EXIT
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.05%	-2.32%	EXIT
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.60%	-1.75%	EXIT
11	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.52%	-1.67%	EXIT
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.51%	—	—
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	1.48%	-1.49%	EXIT
14	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	1.44%	-1.97%	EXIT
15	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.12%	—	—
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.95%	-0.91%	EXIT
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	-0.64%	EXIT
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.58%	EXIT
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.43%	EXIT
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.48%	-0.51%	EXIT
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.40%	-0.63%	EXIT
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	-0.39%	EXIT
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	-0.41%	EXIT
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.31%	-0.34%	EXIT
26	FRME	First Merchants CORP	株式-その他	0.31%	-0.39%	EXIT
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	-0.36%	EXIT
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.27%	-0.29%	EXIT
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.26%	-0.28%	EXIT
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.28%	EXIT
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.26%	EXIT
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.27%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.24%	EXIT
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.21%	EXIT
35	ADREUSD	Invesco Bldrs Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.22%	-0.24%	EXIT
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.20%	-0.21%	EXIT
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.23%	EXIT
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.18%	-0.17%	EXIT
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.16%	EXIT
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.16%	-0.17%	EXIT
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	-0.17%	EXIT
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.14%	-0.16%	EXIT
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.14%	-0.15%	EXIT
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.13%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	—	—
46	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.13%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.13%	-0.14%	EXIT

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	47	$1.6億	94	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.ILCV 8.LLY 9.IXUS 10.DLN
2021-03-31	42	$1.4億	19	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.ILCV 8.LLY 9.IXUS 10.CZR
2020-12-31	43	$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.HEFA 8.ILCV 9.IXUS 10.LLY

今四半期の持株変動

Treybourne Wealth Planners, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Treybourne Wealth Planners, Inc.が2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	EXIT	全売却
8	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
10	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	全売却
11	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	全売却
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	全売却
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	全売却
14	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	全売却
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却
16	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
19	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
23	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	全売却
24	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
25	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
27	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
30	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
31	ADREUSD	Invesco Bldrs Emerging Marke	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	全売却
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Treybourne Wealth Planners, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Treybourne Wealth Planners, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、47 件のポジションが開示されています。

Treybourne Wealth Planners, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Treybourne Wealth Planners, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3590.3万 (22.2%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $2862.7万 (17.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1758.5万 (10.9%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1547.1万 (9.6%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $1216.9万 (7.5%)

Treybourne Wealth Planners, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Treybourne Wealth Planners, Inc.は守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、42件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Treybourne Wealth Planners, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTreybourne Wealth Planners, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 55.9% • Information Technology: 15.1% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 6.9% • Financials: 6.2%

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Treybourne Wealth Planners, Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001835976

高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 47

Treybourne Wealth Planners, Inc.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は94.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 94.35
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 SCHG
全売却 SCHV
全売却 VEA
全売却 FNDF
全売却 SCHA
全売却 SCHE

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	22.22%	-21.77%	EXIT
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	17.72%	-17.76%	EXIT
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.88%	-11.12%	EXIT
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	9.57%	-10.12%	EXIT
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	7.53%	-7.63%	EXIT
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	5.65%	-5.51%	EXIT
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	3.63%	-3.94%	EXIT
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.78%	-2.52%	EXIT
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.05%	-2.32%	EXIT
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.60%	-1.75%	EXIT
11	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.52%	-1.67%	EXIT
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.51%	—	—
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	1.48%	-1.49%	EXIT
14	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	1.44%	-1.97%	EXIT
15	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.12%	—	—
16	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.95%	-0.91%	EXIT
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	-0.64%	EXIT
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.58%	EXIT
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.43%	EXIT
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.48%	-0.51%	EXIT
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.40%	-0.63%	EXIT
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.36%	-0.39%	EXIT
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	-0.41%	EXIT
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
25	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.31%	-0.34%	EXIT
26	FRME	First Merchants CORP	株式-その他	0.31%	-0.39%	EXIT
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.31%	-0.36%	EXIT
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.27%	-0.29%	EXIT
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.26%	-0.28%	EXIT
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.28%	EXIT
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.26%	EXIT
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.27%	EXIT
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.24%	EXIT
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.21%	EXIT
35	ADREUSD	Invesco Bldrs Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.22%	-0.24%	EXIT
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.20%	-0.21%	EXIT
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.20%	-0.23%	EXIT
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.18%	-0.17%	EXIT
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.17%	-0.16%	EXIT
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.16%	-0.17%	EXIT
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.16%	-0.17%	EXIT
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.14%	-0.16%	EXIT
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.14%	-0.15%	EXIT
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.13%	—	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.13%	—	—
46	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.13%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.13%	-0.14%	EXIT

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	47	$1.6億	94	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.ILCV 8.LLY 9.IXUS 10.DLN
2021-03-31	42	$1.4億	19	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.ILCV 8.LLY 9.IXUS 10.CZR
2020-12-31	43	$1.4億	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.FNDF 5.SCHA 6.SCHE 7.HEFA 8.ILCV 9.IXUS 10.LLY

今四半期の持株変動

Treybourne Wealth Planners, Inc.が2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
7	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	EXIT	全売却
8	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	全売却
10	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	全売却
11	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	全売却
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	EXIT	全売却
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	全売却
14	FSKR	Fs Kkr Capital CORP Ii	—	EXIT	全売却
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	全売却
16	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
19	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	全売却
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
23	FRME	First Merchants CORP	—	EXIT	全売却
24	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
25	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
27	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	全売却
29	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
30	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
31	ADREUSD	Invesco Bldrs Emerging Marke	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	全売却
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却