13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001901929
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
30 檔
40.8%
Q3 2024の報告期間中、Trevian Wealth Management LLC（CIK: 0001901929）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Trevian Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 4 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, NBN, VXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 55.73% | +1.43% | — | |
| 2 | NBN | Northeast Bank | 株式-その他 | 9.77% | +0.13% | +0.00% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.65% | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.11% | -1.13% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.85% | -0.07% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.04% | — | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.43% | -0.02% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.17% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.57% | +0.02% | +0.01% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.11% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 1.15% | -0.02% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.01% | +0.18% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.06% | — | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 17 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.08% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | +2.26% | |
| 21 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | — | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | — | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 27 | RGEN | Repligen CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Trevian Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 30 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (55.7%)、NBN (9.8%)、VXF (5.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 55.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $6799.3万
今期最大全売却 / 減却
VRSN
前期市值: $34.3万
Q3 2024 中に合計 25 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 4 件、減却 0 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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